李小川
2024年前三季度，全國生產粗鋼7.68億噸、同比下降3.6%，平均日產280.5萬噸、同比下降4.0%；生產鋼材10.44億噸、同比下降0.1%，平均日產381.2萬噸、同比下降0.5%。納入營銷月報的重點統計鋼鐵企業（以下簡稱重點企業）生產鋼材5.76億噸，同比下降4.7%；銷售鋼材5.69億噸，同比下降4.4%，降幅較前期略有擴大。前三季度重點企業產銷率為98.7%，較1月—8月份的98.1%和去年同期的98.4%都略有提升。
9月份，全國生產粗鋼7707萬噸、同比下降6.1%，日產256.9萬噸、環比增長2.2%；生產鋼材11731萬噸、同比下降2.4%，日產391.0萬噸、環比增長9.3%。重點企業生產鋼材6188.9萬噸、同比下降8.1%，銷售鋼材6281.3萬噸、同比下降7.2%。
5大類品種鋼材產量同比“2升3降”
從品種大類來看，前三季度重點企業生產的5大類品種鋼材中，長材、管材2個大類品種的產量同比下降，分別為11.6%、4.9%；鐵道用鋼材、板帶材和其它鋼材等3個大類品種的產量則同比增長，分別為4.2%、2.8%和6.2%。
前三季度，鋼筋、線材、棒材等建筑用長材產品所占比重依然較大，3個品種在22大類品種中的合計占比達到了37.4%；中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、熱軋薄板等3個熱軋卷板產品在22大類品種中的合計占比為27.5%，僅次于建筑用長材產品。相比前者在22大類品種中的合計占比較去年降低3個百分點，熱軋卷板產品在22大類品種中的合計占比較去年提升了0.8個百分點，而且中厚寬鋼帶由于自身產量的減少幅度不及鋼筋產量的減少幅度，在22大類品種中的占比由去年的第二上升為第一。和前三季度重點企業中厚寬鋼帶產量出現同比下降的情況相反，全國中厚寬鋼帶產量出現了2.1%的增長。據此可以認為，帶動前三季度全國中厚寬鋼帶產量增長的主體是非會員企業。
前三季度，重點企業生產的22大類品種鋼材中，有13個品種產量同比下降，其中鋼筋、線材、中厚寬鋼帶、大型型鋼、特厚板、焊接鋼管等品種產量大幅下降，帶動了重點企業鋼材總量同比下降；9個品種產量有所增長，其中中板、熱軋薄寬鋼帶、鍍層板（帶）等品種無論增量還是增幅都相對較大。
在13個產量同比下降的鋼材品種中，鋼筋、線材、中厚寬鋼帶等3個品種產量同比下降居前，其合計下降量達到了3179.8萬噸，是重點企業鋼材同比下降量的1.1倍，其中僅鋼筋自身的同比下降量就達到了2078.7萬噸，占重點企業鋼材同比下降量的72.3%。
在9個產量同比有所增長的鋼材品種中，冷軋薄寬鋼帶、中板、熱軋薄寬鋼帶等3個品種同比增量居前，其合計增量為521.3萬噸，占到了9個增長品種合計增量的70.0%，其中僅冷軋薄寬鋼帶自身的同比增量就達到了222.5萬噸，將近9個增長品種合計增量的三分之一。
重點企業銷售鋼材
同比降幅略小于產量降幅
前三季度，重點企業銷售鋼材5.69億噸、同比下降4.4%，下降幅度略小于產量的下降幅度，說明重點企業有在認真執行“以銷定產”的行業自律原則。
從品種角度看，22大類品種鋼材中有13個品種的銷售量出現了同比下降，其中鋼筋、線材、中厚寬鋼帶、大型型鋼、棒材等品種的銷售量大幅下降，帶動重點企業鋼材銷售總量同比下降；9個品種的銷售量有所增長，其中冷軋薄寬鋼帶、中板、熱軋薄寬鋼帶、鍍層板（帶）等品種無論增量還是增幅，都相對較大。
13個銷售量同比下降的鋼材品種中，鋼筋、線材、中厚寬鋼帶是銷售量同比下降居前的3個品種，合計下降量達到了2954.8萬噸，是重點企業鋼材同比下降量的1.1倍，其中僅鋼筋自身的下降量就達到了1917.4萬噸，是重點企業鋼材同比下降量的73.7%。
9個銷售量同比有所增長的鋼材品種中，冷軋薄寬鋼帶、中板、熱軋薄寬鋼帶是銷售量同比增加量居前的3個品種，合計增量為490.2萬噸，占到了9個增長品種合計增量的64.7%，和產量增長量占9個增長品種合計增量的73.7%相比，還差9個百分點。
從品種大類來看，前三季度重點企業5大類品種鋼材中，長材、管材2個大類品種的銷售量出現了同比下降，分別同比下降10.8%、3.3%；鐵道用鋼材、板帶材和其它鋼材等3個大類品種的銷售量則出現了同比增長，分別同比增長4.2%、0.4%和7.1%。
前三季度，重點企業銷售的鋼材中，鋼筋、線材、棒材等建筑用長材產品所占比重依然較大，3個品種在22大類品種中的合計占比達到了37.7%；中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、熱軋薄板等3個熱軋卷板產品在22大類品種中的合計占比為27.6%，僅次于建筑用長材產品。相比前者在22大類品種中的合計占比較去年降低2.7個百分點，熱軋卷板產品在22大類品種中的合計占比較去年提升了0.6個百分點，而且中厚寬鋼帶由于鋼筋銷售量減少幅度太快，在22大類品種中的占比由去年的第二提升到了第一。
以上重點企業鋼材產銷變化情況表明，在房地產行業持續低迷和制造業走低等因素影響下，國內鋼材的需求增長幅度不及產量增長幅度。這一點在板帶材尤其是熱軋板卷相關產品上表現得更為明顯。
各企業瞄向海外市場導致鋼材出口量大增
在需求弱于供給的情況下，各企業不約而同把目光瞄向海外市場，導致鋼材出口量大增。
前三季度，全國出口鋼材8071.1萬噸，同比增加1410.6萬噸、增長21.2%；重點企業出口鋼材2659.1萬噸，同比增加366.2萬噸、增長13.8%，出口量占銷售總量的比重持續上升。重點企業鋼材出口量、出口增量分別占全國鋼材出口量、出口增量的32.9%、26.0%，重點企業鋼材出口增速比全國鋼材出口增速小7.4個百分點，說明今年初以來國內鋼材出口的主體不是鋼鐵生產企業，而是鋼鐵貿易企業。
分品種看，前三季度重點企業出口量較多的品種是板帶材、長材，分別出口1782.5 萬噸、645.6萬噸,同比增長17.7%、16.4%，在重點企業鋼材出口總量中的比重分別為67.0%、24.3%，分別比去年同期提升1個百分點、0.1個百分點。
板帶材中，出口量較高的品種為中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶和鍍層板（帶），出口量分別為497.1萬噸、314.9萬噸、237.4萬噸，同比分別增長26.6%、20.2%，下降2.9%，合計出口量占板帶材出口總量的58.9%。長材中，出口量較高的品種為盤條（線材）、棒材、鋼筋，出口量分別為216.1萬噸、189.1萬噸、105.8萬噸，同比分別增長11.0%、3.1%、36.3%，3個品種的合計出口量占長材出口總量的79.1%。
板帶材中，出口量同比增加最多的3個品種為中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶和冷軋薄寬鋼帶，出口量分別同比增加132.1萬噸、63.6萬噸和37.7萬噸，同比分別增長26.6%、20.2%和17.3%，合計同比增量為233.3萬噸，占板帶材出口增加量的87.2%，占鋼材出口增加總量的63.7%。長材中，出口量較高的品種為鋼筋、盤條（線材）、大型型鋼，出口量分別為38.3萬噸、23.8萬噸、16.1萬噸，同比分別增長36.3%、11.0%、18.6%，合計同比增量為78.3萬噸，占長材出口增加量的85.9%，占鋼材出口增加總量的21.4%。
從出口結構對比看，前三季度重點企業熱軋板卷、中厚板、型鋼、線棒材出口結構占比繼續高于全國海關統計水平，涂鍍產品海關統計占比較高。
廠內鋼材庫存提升風險增加
前三季度，重點企業內銷鋼材量為2.70億噸，內銷占比為98.8%。其中直供、分銷、分支機構銷售、零售分別62.1%、21.9%、12.3%、3.6%。直供銷售渠道占比超過一半、接近三分之二。
和去年同期相比，前三季度重點企業直供、零售在內銷中的占比分別下降2.6個、0.3個百分點，分銷、分支機構銷售在內銷中的占比分別提升0.5個、2.4個百分點。這是在財政緊張狀態下，重大項目相對減少、在建項目進度慢的結果，顯示出隨著市場需求的持續走弱，終端用戶采購意愿下降，同時經銷商風險偏好也在下降，鋼鐵企業不得不更多地依賴自身銷售系統來推進鋼材銷售進度，存在一定程度的廠內鋼材庫存提升的風險。
鋼材內銷流向結構情況
華東地區、華北地區、中南地區是主要流入地區。
前三季度，重點企業鋼材內銷按照區域流入量統計，華東地區、華北地區、中南地區是主要流入地區，這3個地區的鋼材流入合計量占重點企業內銷鋼材總量的84.2%，比去年同期提升1.6個百分點。
同時，東北地區的鋼材流入量占重點企業內銷鋼材總量的比重和去年同期大體持平，西北地區、西南地區的鋼材流入量占重點企業內銷鋼材總量的比重則分別比去年同期下降了0.4個、1.4個百分點。
鐵道用材流入華北地區的量最多。
從品種鋼材流入地來看，鐵道用材主要流入華北地區、中南地區和華東地區，其中流入華北地區的量最多，占鐵道用材內銷總量的34.8%；長材主要流入華東地區。中南地區和華北地區，其中流入華東地區的量最多，占長材內銷總量的45.0%；板帶材、管材主要流入華東地區。華北地區和中南地區，其中流入華東地區的量，分別占板帶材、管材內銷總量的42.7%、33.0%；其它鋼材基本流入華東地區、中南地區和東北地區，其中流入華東地區的量，超過了其它鋼材內銷總量的三分之二，達到69.1%。
從各個地區流入鋼材的品種結構看，各地區流入的鋼材品種主要是板帶材和長材，二者流入合計量占流入該地區鋼材總量的比重之和，都接近或超過了96%，中南地區甚至達到了98.3%。
從各地區流入鋼材的細分品種來看，流入華北地區的品種鋼材主要是中厚寬鋼帶、盤條（線材）和熱軋窄鋼帶，3個品種流入華北地區的合計量占華北地區流入鋼材總量的54.2%，其中僅中厚寬鋼帶自身流入華北地區的量就占華北地區流入鋼材總量的31.5%，接近三分之一；流入東北地區的品種鋼材主要是中厚寬鋼帶、鋼筋和盤條（線材），3個品種流入東北地區的合計量占東北地區流入鋼材總量的54.2%；流入華東地區、中南地區、西北地區、西南地區的品種鋼材主要是鋼筋、中厚寬鋼帶和盤條（線材），3個品種流入這4個地區的各自合計量分別占該地區流入鋼材總量的47.7%、51.7%、73.9%、64.3%。
重點企業鋼材庫存量同比下降4.2%
截至9月末，重點企業鋼材庫存量為1900萬噸，比今年初增加191萬噸，上升11.2%；比8月末減少132萬噸，下降6.5%；比去年同期減少84萬噸，下降4.2%。
9月末，重點企業鋼材庫存量比8月末和去年同期有所減少，主要是9月下旬以來，政府推出一系列提振經濟的宏觀政策，市場信心和終端企業備貨意愿增強，加大了鋼材采購力度。
但從國內鋼鐵市場整體態勢看，今年后幾個月鋼鐵產量大幅下降的可能性較小，供應或繼續保持高位。在需求端，由于相關政策落地、效果顯現還需一定時間，今年后幾個月需求全面好轉的可能性不大。進出口方面，進口或繼續維持低位，出口則有可能在貿易摩擦增多背景下有所下滑。
整體來看，國內鋼鐵市場供過于求、庫存處于高位的總體局面不會根本扭轉，還需廣大鋼鐵企業認清行業供求矛盾的長期性，保持戰略定力，嚴格自律，不盲目高產、擴產，同時加強技術創新和轉型，提升生產效率、降低成本，以應對市場的波動。
《中國冶金報》（2024年11月06日 07版七版）
