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去產能預期仍存 焦價總體偏強

2020-12-16 08:39:00

  馮艷成

  上周(12月7日~12月11日),焦炭期貨價格整體走勢偏強,焦炭期貨主力J2101合約持倉穩步下降,臨近交割月,交割邏輯將成為其價格走勢的主導因素,建議無交割意愿的參與者將關注點轉移至J2105合約。上周五(12月11日),J2105合約成為新主力合約,當日跟隨螺紋鋼等品種沖高,最高達2621.0元/噸,創J2105合約歷史價格新高,隨后震蕩回落至2510元/噸附近。
  現貨方面,上周,各地區主流鋼廠已陸續執行上調焦炭采購價50元/噸,至此,焦炭產地現貨價格自8月上旬提漲以來,已連續上漲8輪累計共400元/噸。因此,焦企的盈利空間也在不斷擴張。截至上周五,樣本焦企平均噸焦盈利達到576.3元,處于高位水平,其中河北省、山東省以及山西省噸焦盈利均已超過600元,市場情緒較為樂觀。目前,各地區去產能政策仍在推進,焦炭供需偏緊格局尚未有明顯轉變,焦企上調焦價的意愿仍較為強烈。截至12月14日,山西省個別產品品質較好的企業已出現第9輪提漲。
  從基本面來看,焦炭供需兩端數據均呈下滑趨勢,但庫存壓力暫不明顯。
  從供給端來看,上周,全國100家獨立焦企產能利用率為79.22%,周環比下降1.32個百分點,與去年同期基本持平。近期,供給端數據下滑趨勢較為明顯,其主要原因有兩方面,一方面是山西省地區在產焦化產能的集中關停退出,導致產能利用率出現急劇下滑;另一方面是近期山西省臨汾市、長治市等地區受重污染天氣影響,環保限產政策力度加大,部分企業有限產行為,拉低了華北地區數據。華東地區產能利用率未見走弱,在高利潤刺激下,保持回升態勢。
  去產能方面,近日山西省出臺加快推進壓減過剩產能工作的通知,共涉及關停產能1214萬噸。其中,要求12月15日前停止進煤、12月20日前完成關停的產能有697萬噸,包括:太原市292萬噸,長治市106萬噸,晉城市27萬噸,臨汾市52萬噸,晉中市220萬噸;要求年底前完成壓減的呂梁市孝義市229萬噸;另外,涉及有供熱任務的呂梁市交口縣140萬噸,晉中市平遙縣、太谷區148萬噸盡早關停,最遲于今冬供暖季結束時立即關停。據相關機構調研,其中太原市292萬噸待退產能集中在清徐縣,清徐縣也于近期發布了年底4.3米焦爐關停的通知,明確要求將在12月25日前全部焦爐停止裝煤,逐步清空焦爐,12月31日前完成關停。另外,河南省及河北省去產能任務也在積極推進,預計年底前仍將有千萬噸級別的產能退出預期,整體利好焦價。
  需求方面,調研數據顯示,上周247家樣本鋼廠高爐日均鐵水產量為243.47萬噸,周環比下降2.48萬噸,仍高于去年同期近20萬噸。進入秋冬季節,鐵水產量緩慢回落的大趨勢未變,但其間小幅反彈延緩了其下降速度,使得鐵水產量仍保持在往年同期高位。近期,焦炭等高爐原料采購成本抬升,鋼廠利潤再度被擠壓。不過,目前鋼廠暫時沒有主動對高爐進行停限產的意愿,意味著焦炭需求仍將具有一定韌性。
  庫存方面,上周焦炭總庫存為727.28萬噸,環比下降5.96萬噸,較去年同期下降205.06萬噸。焦炭庫存自11月中旬以來有小幅庫存累積,但在各地去產能政策不斷推進以及下游需求保持高位的情況下,尚未形成有效增加,整體庫存壓力不大。分結構看,焦化廠內焦炭庫存保持絕對低位,增強企業提漲信心;鋼廠內焦炭庫存尚未到達高位,補庫需求仍在;港口庫存持續回升,但增幅一般,繼續保持低位。后期隨著焦化去產能導致的供給減量逐步顯現,預計焦炭庫存增加壓力仍不大。
  整體來看,焦炭供需偏緊的基本面暫未發生明顯改變,庫存增加壓力暫時不大,疊加年底前山西省、河南省以及河北省仍有千萬噸級別的去產能預期,對焦價仍有較強的推動作用,應該關注J2105合約回調做多的機會。但需注意的是,近期黑色金屬板塊品種悉數走強,而其價格有過度脫離供需偏緊基本面之勢,繼續追多風險也隨之增加,因此,需警惕黑色金屬板塊價格走勢對焦炭價格的影響。
  《中國冶金報》(2020年12月16日 03版三版)

來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網

編輯:宋玉錚

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