1月12日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)在六屆六次會(huì)員大會(huì)上發(fā)布了《2023年鋼鐵市場(chǎng)供需情況及2024年發(fā)展趨勢(shì)》專題報(bào)告。
報(bào)告分析認(rèn)為，隨著各項(xiàng)政策積極推進(jìn)，2024年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)回升向好。從下游需求端來(lái)看，隨著“三大工程”建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，將利好房地產(chǎn)市場(chǎng)，但市場(chǎng)信心恢復(fù)仍需時(shí)日，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)各項(xiàng)指標(biāo)繼續(xù)下降，降幅收窄；基建投資將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，專項(xiàng)債規(guī)模保持高位，仍將是穩(wěn)增長(zhǎng)的重要支撐，但地方政府財(cái)政壓力較大，投資增長(zhǎng)將放緩；制造業(yè)有所分化，整體制造業(yè)投資和出口市場(chǎng)承壓，汽車、家電、船舶保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，機(jī)械行業(yè)主要用鋼子行業(yè)或繼續(xù)下降。
報(bào)告據(jù)此預(yù)計(jì)，2024年我國(guó)主要下游行業(yè)用鋼需求繼續(xù)分化，減量中有增量。其中，建筑、機(jī)械用鋼需求有所下降，汽車、家電、船舶、集裝箱、能源用鋼需求有所上升。總體來(lái)看，2024年我國(guó)鋼鐵需求同比將小幅下降1%。今后，鋼鐵行業(yè)亟須進(jìn)一步加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，實(shí)現(xiàn)更高水平鋼鐵供需動(dòng)態(tài)平衡。
2024年我國(guó)建筑用鋼需求總體同比將下降約2%
從房地產(chǎn)行業(yè)來(lái)看，2024年，化解房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)仍是政策主線，供需兩端均有發(fā)力空間。供給端，企業(yè)資金支持政策有望繼續(xù)細(xì)化落實(shí)，各地土地拍賣規(guī)則或繼續(xù)放寬，“保交樓”資金和配套舉措有望進(jìn)一步跟進(jìn)；“三大工程”建設(shè)或是2024年政策主要發(fā)力方向，相關(guān)政策有望加速落地。需求端，一線城市因區(qū)施策、因需施策，優(yōu)化普通住宅認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，降低交易稅費(fèi)等；核心二線城市預(yù)計(jì)全面取消限購(gòu)；更多城市或通過(guò)發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼等方式促進(jìn)購(gòu)房需求釋放。房地產(chǎn)行業(yè)在經(jīng)歷了兩年多的市場(chǎng)超調(diào)后，隨著供需兩端政策協(xié)同發(fā)力，有利因素正在不斷增加，2024年房地產(chǎn)市場(chǎng)降幅有望進(jìn)一步收窄。預(yù)計(jì)2024年房地產(chǎn)投資下降6%，新開工面積下降10%，銷售面積下降5%至11.5億平方米左右。
從基建來(lái)看，2024年，我國(guó)將深入落實(shí)《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，大力實(shí)施《加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)五年行動(dòng)計(jì)劃（2023—2027年）》，落實(shí)“十四五”系列規(guī)劃任務(wù)，加強(qiáng)新老基建投資，尤其是1萬(wàn)億元特別國(guó)債的發(fā)行和地方債限額的前置將充分保障地方政府的合理支出水平，有利于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。預(yù)計(jì)2024年基建投資增速將保持一定韌性，增速或有所回落。
2024年，房地產(chǎn)行業(yè)降幅收窄，預(yù)計(jì)鋼材需求保持下降趨勢(shì)，基建用鋼需求將保持小幅增長(zhǎng)。總體來(lái)看，2024年，建筑行業(yè)鋼材需求量約為4.7億噸，同比將下降約2%。另?yè)?jù)中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)發(fā)布的《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”規(guī)劃及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》，到2025年底，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)用量將達(dá)到1.4億噸左右；到2035年，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)用量將達(dá)到每年2億噸以上。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間，將是未來(lái)建筑行業(yè)鋼鐵消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)之一，利好中厚板和型鋼市場(chǎng)。
2024年我國(guó)機(jī)械用鋼需求同比將減少約2%
2024年，機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體將延續(xù)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速與全國(guó)工業(yè)基本同步。受全球供應(yīng)鏈修復(fù)形成貿(mào)易擠壓及發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇放緩等多重因素影響，外需市場(chǎng)下行壓力持續(xù)，不利于鋼材需求釋放。
電工電器行業(yè)。2023年，電工電器行業(yè)始終處于產(chǎn)銷兩旺態(tài)勢(shì)。煤電、核電、水電等裝備企業(yè)在手訂單飽滿，風(fēng)電、光伏、抽水蓄能等新能源領(lǐng)域繼續(xù)高速增長(zhǎng)，輸變電行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。預(yù)計(jì)2024年電工電器行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)8%，利潤(rùn)將增長(zhǎng)6%左右。
重型機(jī)械行業(yè)。重型機(jī)械行業(yè)2023年?duì)I業(yè)收入預(yù)計(jì)增速在2%左右。2024年，重型機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將整體向好，有望呈現(xiàn)“前低后高”態(tài)勢(shì)，全年?duì)I業(yè)收入增速將在2%以上。
工程機(jī)械行業(yè)。受房地產(chǎn)下行等因素拖累，工程機(jī)械行業(yè)仍未擺脫下行通道，后期產(chǎn)銷壓力將持續(xù)。2023年，工程機(jī)械行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)“前高后低”態(tài)勢(shì)。2024年，隨著高空作業(yè)車等新產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，新增長(zhǎng)點(diǎn)不斷涌現(xiàn)，工程機(jī)械行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)將逐步改善。
機(jī)床工具行業(yè)。2023年，機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)營(yíng)承受了巨大壓力，整體市場(chǎng)需求不足，出口好于內(nèi)銷，總體上與2022年持平或略有增長(zhǎng)。2024年，機(jī)床工具行業(yè)將呈現(xiàn)平穩(wěn)恢復(fù)態(tài)勢(shì)。
農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)。國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)切換對(duì)近兩年來(lái)的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)顯著影響。2023年初，經(jīng)歷了短暫的補(bǔ)庫(kù)存周期后，農(nóng)機(jī)生產(chǎn)明顯放緩，總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。在保障糧食安全、提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的背景下，預(yù)計(jì)2024年農(nóng)機(jī)行業(yè)運(yùn)行有所改善。
通用機(jī)械行業(yè)。受益于機(jī)器人、智能制造、自動(dòng)化等新興領(lǐng)域的發(fā)展，通用機(jī)械行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2024年行業(yè)生產(chǎn)和主要運(yùn)行指標(biāo)將有所增長(zhǎng)，行業(yè)規(guī)模將達(dá)到數(shù)千億美元。
綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)2024年機(jī)械行業(yè)鋼材需求量為1.91億噸，同比將減少約2%。
2024年我國(guó)汽車用鋼需求同比將增長(zhǎng)約3%
2024年，宏觀政策上，我國(guó)將堅(jiān)定不移推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車發(fā)展，繼續(xù)利好新能源汽車市場(chǎng)，但全球貿(mào)易環(huán)境的不確定性、地緣政治緊張局勢(shì)和貿(mào)易政策的波動(dòng)將給我國(guó)汽車出口帶來(lái)一定的不確定性，國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”也對(duì)市場(chǎng)信心有一定影響。
總體來(lái)看，2024年，汽車行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，增幅或有一定回落，同比將增長(zhǎng)約3%。分車型來(lái)看，在更新?lián)Q代需求、新能源車市場(chǎng)和出口市場(chǎng)支撐下，乘用車產(chǎn)銷量有望實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，同比增幅約為3%；商用車方面，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增長(zhǎng)、物流和商業(yè)活動(dòng)活躍的帶動(dòng)下有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)，增幅約為5%。按能源類型來(lái)看，預(yù)計(jì)新能源車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)約20%，傳統(tǒng)能源車產(chǎn)量小幅下降；汽車出口量同比將增長(zhǎng)約15%。
總之，2024年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量有望保持增長(zhǎng)，總銷量將達(dá)到3100萬(wàn)輛，同比將增長(zhǎng)約3%。汽車行業(yè)鋼材消費(fèi)與汽車生產(chǎn)趨勢(shì)大體保持一致，結(jié)合汽車產(chǎn)量規(guī)模和結(jié)構(gòu)變化，預(yù)計(jì)2024年汽車行業(yè)鋼材消費(fèi)量約為6100萬(wàn)噸，同比將增長(zhǎng)約3%。
2024年我國(guó)家電用鋼需求同比將增長(zhǎng)2%左右
2024年，我國(guó)家電行業(yè)內(nèi)銷市場(chǎng)將以更新需求為主，總體保持平穩(wěn)；出口市場(chǎng)受國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及地緣政治因素影響，有較大的不確定性，預(yù)計(jì)家電行業(yè)全年小幅增長(zhǎng)。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)企穩(wěn)仍需時(shí)間，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)需求減弱。面對(duì)存量房市場(chǎng)，一些企業(yè)選擇主動(dòng)向空間集成化、場(chǎng)景功能化和環(huán)境舒適化等的產(chǎn)品方向探索。我國(guó)成熟家電品類滲透率較高，隨著家電行業(yè)的周期屬性不斷減弱，行業(yè)需求更多來(lái)自于存量更新，需求總量有一定支撐。
海外市場(chǎng)方面，一方面，俄烏沖突陷入僵局，政治沖突多發(fā)，對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響已經(jīng)從局部通脹擴(kuò)大到多個(gè)基礎(chǔ)民生和貿(mào)易領(lǐng)域，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇承壓；另一方面，歐美等地區(qū)商品消費(fèi)需求有一定修復(fù)，俄羅斯和中東非地區(qū)需求將延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2024年，海外家電需求有望小幅增長(zhǎng)。
總體來(lái)看，預(yù)計(jì)2024年家電行業(yè)用鋼需求略有增長(zhǎng)，約為1620萬(wàn)噸，同比將增長(zhǎng)2%左右。
2024年我國(guó)船舶用鋼需求同比將增長(zhǎng)約3%
2021年開始，船舶行業(yè)進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)周期。2023年，我國(guó)手持船舶訂單回升至近5年來(lái)的高點(diǎn)，多數(shù)船舶企業(yè)承接訂單已排產(chǎn)至2027年后。預(yù)計(jì)至2030年，我國(guó)船舶行業(yè)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2024年，世界經(jīng)濟(jì)或?qū)⒚媾R更大下行壓力，國(guó)際航運(yùn)和造船市場(chǎng)不確定性增強(qiáng)，但《2023年國(guó)際海事組織船舶溫室氣體減排戰(zhàn)略》的出臺(tái)將推動(dòng)全球航運(yùn)業(yè)、造船業(yè)加快降碳減排進(jìn)程，將對(duì)新造船市場(chǎng)產(chǎn)生積極作用。
預(yù)計(jì)2024年我國(guó)船舶行業(yè)將延續(xù)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，造船完工量和手持訂單量將同比增長(zhǎng)，新承接訂單量基本持平或小幅增長(zhǎng)。新能源動(dòng)力船、深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖裝備、海上風(fēng)電等新興市場(chǎng)將維持較快增長(zhǎng)。
2024年，船舶行業(yè)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)船用鋼材消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)；同時(shí)，修船、海洋牧場(chǎng)、海上風(fēng)電等需求有望保持一定增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)我國(guó)船舶行業(yè)全年鋼材消費(fèi)量約為1780萬(wàn)噸，同比將增長(zhǎng)約3%。
2024年我國(guó)集裝箱用鋼需求同比將增長(zhǎng)約2%
從外需環(huán)境來(lái)看，2024年，雖然外部不確定性增強(qiáng)，但集裝箱使用中正常的更新?lián)Q代和前期制造的一些大型集裝箱船將陸續(xù)交付使用，對(duì)集裝箱需求規(guī)模將有一定支撐。
從國(guó)內(nèi)來(lái)看，我國(guó)加速構(gòu)建內(nèi)循環(huán)市場(chǎng)體系，內(nèi)貿(mào)集裝化比例逐步提高。面對(duì)不確定的國(guó)際市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求依舊較為強(qiáng)勁。沿海主要集裝箱港口和航運(yùn)企業(yè)對(duì)內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)輸更加重視，“多式聯(lián)運(yùn)”的積極推進(jìn)使內(nèi)貿(mào)貨物集裝箱化率進(jìn)一步提升。同時(shí)，“公轉(zhuǎn)鐵”“散改集”等運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進(jìn)為集裝箱帶來(lái)新市場(chǎng)，內(nèi)貿(mào)集裝箱需求量將有所增加。此外，我國(guó)沿邊陸路物流通道建設(shè)快速推進(jìn)，國(guó)家推動(dòng)構(gòu)建“兩沿十廊”國(guó)際物流大通道網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化服務(wù)共建“一帶一路”的多元化國(guó)際物流通道輻射能力，也將帶動(dòng)一部分集裝箱需求釋放。
綜上所述，2024年，我國(guó)集裝箱產(chǎn)量有望小幅回升，總量仍將處于歷史較低水平，未來(lái)1年～2年將逐步回歸至每年300萬(wàn)標(biāo)箱左右的常態(tài)水平。預(yù)計(jì)2024年集裝箱行業(yè)鋼材需求量隨集裝箱產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，總需求量約為450萬(wàn)噸，同比將增長(zhǎng)約2%。
2024年我國(guó)鐵道用鋼需求同比將下降約2%
根據(jù)鐵路在建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展、新項(xiàng)目開工情況和國(guó)鐵集團(tuán)總計(jì)劃目標(biāo)，2024年，全國(guó)鐵路投資規(guī)模將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，高速鐵路將繼續(xù)迎來(lái)建設(shè)高峰期，延榆高鐵、長(zhǎng)贛高鐵、濰宿高鐵、合武高鐵、邵永高鐵、六安鐵路等鐵路將全面開工；銅吉、鹽宜、大麗攀、阜黃、滬乍杭、武漢樞紐直通線等項(xiàng)目在2023年前期進(jìn)展不明顯，預(yù)計(jì)到2024年會(huì)有大突破。
根據(jù)2024年鐵路投資建設(shè)規(guī)模預(yù)期及項(xiàng)目獲批、開工情況，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)鐵道用鋼需求量約為400萬(wàn)噸，同比將下降約2%。
2024年我國(guó)油氣管線用鋼需求同比將增加2%
2024年全國(guó)能源工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，能源工作要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，深入推進(jìn)能源革命，加快建設(shè)新型能源體系、新型電力系統(tǒng)，加強(qiáng)能源產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)，在新的歷史起點(diǎn)上推動(dòng)能源高質(zhì)量發(fā)展再上新臺(tái)階。2024年，預(yù)計(jì)原煤產(chǎn)量繼續(xù)保持較高水平，更好發(fā)揮煤炭兜底保障作用；推動(dòng)原油產(chǎn)量穩(wěn)產(chǎn)在2億噸，天然氣繼續(xù)保持較好增產(chǎn)勢(shì)頭。聚焦落實(shí)“雙碳”目標(biāo)任務(wù)，加快推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，預(yù)計(jì)2024年全國(guó)風(fēng)電光伏新增裝機(jī)容量在2億千瓦左右。核電項(xiàng)目將建成投產(chǎn)4臺(tái)機(jī)組，新增裝機(jī)容量在500萬(wàn)千瓦左右。
預(yù)計(jì)2024年油氣管線建設(shè)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，管線用鋼需求量約為510萬(wàn)噸，同比將增加2%，增幅較2023年縮窄。
2024年我國(guó)電工鋼需求同比將增長(zhǎng)3%
當(dāng)前，全球電網(wǎng)面臨供應(yīng)緊張、系統(tǒng)老齡化、新能源與配套電網(wǎng)線路施工時(shí)間錯(cuò)配、新能源并網(wǎng)壓力大這四重考驗(yàn)，未來(lái)海外重點(diǎn)地區(qū)和國(guó)家電網(wǎng)投資規(guī)劃和落地方案將成為重要催化力量，出口前景廣闊，前期積極布局出海的國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)具備顯著的成本和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。
2024年，電力行業(yè)的新能源利用率將持續(xù)保持較高水平。隨著全球能源綠色低碳轉(zhuǎn)型快速推進(jìn)，太陽(yáng)能和風(fēng)能等新能源將成為電力行業(yè)的重要組成部分。預(yù)計(jì)2024年新投產(chǎn)的總發(fā)電裝機(jī)及非化石能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將再創(chuàng)新高。電力設(shè)備仍處于上行周期，特高壓、新能源建設(shè)帶動(dòng)電氣設(shè)備需求增長(zhǎng)等。2024年，隨著特高壓、新能源等領(lǐng)域大力發(fā)展，電力行業(yè)投資建設(shè)和電氣設(shè)備的需求預(yù)計(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
總之，2024年，電力行業(yè)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)電工鋼需求量達(dá)到1340萬(wàn)噸，同比將增長(zhǎng)3%。
