中國冶金報社
記者 楊悅 報道
“近年來，全球鋼鐵生產格局呈現微妙變化，重心逐步向新興市場轉移。建議中國鋼企積極開拓新興市場和發展中國家市場，減少對單一市場依賴，以出口市場多元化分散風險，提高中國鋼鐵產品的國際競爭力。”12月3日，上海鋼聯副總裁任竹倩在于福建廈門召開的鋼鐵行業國際化發展研討會上如是指出。
圖為研討會現場
新興市場“成長”加速
全球鋼鐵業集中度提高
任竹倩表示，縱觀近年來全球鋼貿市場發展趨勢，新興市場加速“成長”，增長勢頭強勁，全球鋼鐵行業集中度有所提升，企業大型化發展趨勢明顯。
根據世界鋼協公布的統計數據，2024年1月—9月份，中國粗鋼產量同比下降4%；印度和土耳其的粗鋼產量分別同比增長了5%和12%，展現出其在鋼鐵生產領域的積極發展勢頭；俄羅斯的產量也同比小幅增長了6%；日韓粗鋼產量出現明顯同比降幅；美國和德國等傳統產鋼國的產量保持相對穩定。“與以往不同的是，巴西受到南美洲經濟增長影響，近幾年的產量增速也比較快。”她展開解釋道，“2023年，全球前20大鋼鐵企業中，亞洲企業占據較大比例，包括來自中國、日本和印度的企業。同時，全球前20大鋼鐵企業的總產量在2023年達到7.41億噸，比2013年增加了1億噸，增長了15.57%。其中，中國寶武由2013年的排名靠后躍居2023年的首位，產量達到約1.30億噸，表明行業頭部企業通過并購和擴大產能逐步升級規模，市場集中度有所提高。”
近10年全球鋼鐵進出口格局亦有所調整。“從進口數據來看，歐洲部分國家進口量增長明顯。”她說，“近10年來，全球進口總量為4.34億噸，同比增長9.3%，其中亞洲、歐洲、北美洲為全球鋼材進口的集中區域，2023年進口量占全球的73%。2023年，北美洲、中東和非洲地區進口增量較大。近10年全球鋼鐵進口量增長較快的是墨西哥、荷蘭、波蘭、越南、土耳其、意大利、比利時，進口量同比分別增長了115.6%、46.48%、45.13%、40.69%、24.46%、19.67%、14.75%，獨聯體和韓國進口量下降明顯。”
“從出口數據來看，歐洲主要國家及日韓的出口下降趨勢明顯，中東、非洲等地區的出口增速顯著加快。”任竹倩介紹，2023年，全球鋼材出口總量為4.34億噸，較2013年增長5.3%，亞洲、南美洲、中東和非洲出口占比回升；出口貿易活躍度最高的仍為亞洲和歐洲區域，但歐盟出口量和出口占比均處于下行通道。
國際貿易有“新流向”
新興經濟體成全球鋼材消費增量支撐
任竹倩表示，近年來，國際貿易流向呈現新趨勢，重點表現有二：一是中國與“一帶一路”國家貿易聯系加強，二是美國與北美自由貿易協定成員國開展進口活動較頻繁。
“日本和韓國主要面向東南亞出口大量鋼材，滿足該地區快速增長的建筑業等用鋼需求。中日韓之間也加強了高附加值鋼材的貿易合作。歐洲地區國家和美國的鋼材需求逐漸恢復，尤其在基礎設施和制造業領域，主要依賴從土耳其等進口高品質鋼材產品。不過，美國對中國的部分鋼材仍有貿易限制，因此更多地從墨西哥和加拿大進口。南美經濟復蘇，鋼材進口量顯著增加，巴西鋼材不僅供應本地市場，還向鄰國出口。南美地區整體仍為鋼材凈進口區域，主要自亞洲和歐洲地區進口。”她補充道。
“目前，全球鋼材消費增量主要來自于新興市場。全球鋼材消費基本保持增長的原因就在于新興經濟體國家經濟保持增長。新興經濟體在發展過程中需要大量鋼材進行基礎設施與城鎮化建設。”任竹倩介紹，《2024年全球鋼鐵統計數據》顯示，印度等國家在全球鋼材消費中的占比明顯增加，歐盟、北美等地區的占比則在減少。以中國為代表的新興經濟體是保持全球鋼材消費量增長的重要支撐。
全球經濟將保持韌性
部分地區“鋼需”穩步提升
國際貨幣基金組織在今年10月22日發布的《世界經濟展望》報告中指出，盡管一些國家的價格壓力仍然存在，但是全球的“抗擊通脹之戰”已基本取得勝利。總體通貨膨脹率在2022年第3季度達到9.4%（按同比計算）的峰值后，預計到明年底降至3.5%。經濟合作與發展組織（OECD）最新發布的一期《經濟展望》報告稱，盡管面臨重大挑戰，全球經濟預計保持韌性，預計2025年全球經濟增長3.3%，比2024年的3.2%高出0.1個百分點，并在2026年繼續保持3.3%的增速，通貨膨脹水平進一步降低。
在此背景下，全球鋼鐵需求如何變化？“新興經濟體和發展中經濟體需求將逐步增加，非洲和中東地區鋼材需求穩步提升。”任竹倩表示，根據世界鋼協今年10月份發布的預測報告，預計2024年全球鋼鐵需求將進一步下降0.9%至17.51億噸。連續下降3年后，2025年全球鋼鐵需求將反彈1.2%達到17.72億噸。2024年，巴西和墨西哥用鋼需求預計增加，其中巴西用鋼需求有望增長5%。
“東盟6國中GDP最高的是印尼，印尼也是東盟第一大經濟體。當前雖然印尼和菲律賓人均用鋼數據排在末位，但是仍然有所增長。GDP和人均粗鋼消費量之間存在一定的關聯性，尤其是在經濟較為發達的國家。然而這種關聯性還受到工業化程度、基礎設施建設、經濟結構等多種因素的影響。整體來看，由于東南亞地區經濟起步較晚，當地鋼鐵行業發展相對落后，當前的人均粗鋼消費量仍較低，未來具有較大的消費增長潛力。”她說。
任竹倩認為，未來全球多地區多個重點項目計劃的披露一定程度上帶動了鋼材消費。例如，越南政府目前推行的越南南北高鐵建設，新加坡政府推行的2025年城市規劃圖計劃等。
“ ‘一帶一路’沿線西亞與獨聯體地區經濟平穩增長，基建投資拉動用鋼需求增長。目前，該地區主要經濟體GDP呈現出平穩增長態勢，其中土耳其GDP在2009年之后增速較快，2020年后增幅較大。沙特阿拉伯、土耳其、俄羅斯人均粗鋼消費在2002年—2022年經歷窄幅波動，阿聯酋從早期的高峰逐步回落并趨于平穩，在2021年之后有所提振。整體來看，近年來這一地區的國家持續推動基礎設施和建筑領域的投資，預計帶動其鋼鐵消費水平持續增長。”她說。
貿易摩擦或成主要挑戰
建議多舉措滿足國際高端產品需求
今年全球通貨膨脹壓力減小帶來利好。然而，全球貿易在呈現復蘇態勢的同時，在結構性層面仍面臨一系列挑戰，地緣政治沖突和一些國家貿易限制措施的增加都將給貿易復蘇帶來壓力與風險，致使全球貿易仍然存在碎片化隱患。
針對這一點，任竹倩認為，鋼材進出口貿易摩擦在過去一年趨于嚴峻，或成為后期我國鋼材出口面臨的主要挑戰。相關統計數據顯示，今年前10個月，全球對中國鋼鐵行業發起的貿易救濟案件中，反傾銷24起、占比為85.71%，反補貼3起、占比為10.71%，保障措施1起、占比為3.57%。“一方面，全球貿易壁壘越搭越高，多國對中國鋼鐵出口采取高額反傾銷稅（如加拿大最高46.2%）和長期保障措施（如英國延續至2026年）；另一方面，各國征稅政策愈加精細化，根據產品類型制定細化政策，如土耳其對非合金鋼和合金鋼分別征收15%和13%的關稅，巴西則采用固定金額征稅。這種‘精準保護’對中國鋼鐵出口提出了更高的要求。”她說。
“與此同時，全球碳市場發展將顯著抑制國際鋼鐵貿易活動。”任竹倩表示，歐盟將于2026年開始正式征收“碳關稅”并逐步降低免費碳配額。按照目前規則進行初步估算，我國鋼鐵行業出口成本將增加4%~6%，涉及的證書費用為每年2億美元~4億美元。在歐盟的主要鋼鐵進口國中，碳排放強度排前3名的國家依次是烏克蘭、印度和中國。考慮到烏克蘭鋼鐵行業復蘇進程相對較慢，作為鋼鐵生產大國的印度和中國面臨的鋼材出口壓力相對較大。2034年免費碳配額完全取消后，印度對歐盟的出口成本將增加約56%，中國將增加約49%。
為此，她建議，相關企業要加大產品研發創新投入，提高產品質量和生產技術水平，通過生產綠色低碳、環保節能的鋼鐵產品，滿足國際市場對高品質產品的需求，同時延伸服務鏈條（原卷到加工、運輸到庫、出口套保模式等），做好海外市場開發、海外客戶服務。
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