新春伊始，各省市多以“新春第一會”形式拉開新一年工作大幕。根據公開報道，除少數省市以解放思想、作風建設為主題外，絕大部分以“優化營商環境”“招商開工”“推進科技創新”等為主題，把與經濟發展相關的營商環境優化、招商引導、產業升級作為新一年工作的重中之重。筆者結合各省份“兩會”分析，新一年鋼鐵產業將面臨三大新課題。

　　廣東、江蘇、山東、浙江、四川、北京、上海等經濟大省（市），“新春第一會”緊扣高質量發展，以新質生產力推動牽引全年經濟工作。

　　其中，廣東省連續第二年召開全省高質量發展大會，邀請科技界、企業界知名人士發言，把科技創新引領現代化產業體系建設擺在首位，將推進產業科技創新、發展新質生產力作為廣東的戰略之舉、長遠之策；江蘇省把“新春第一會”作為科技創新專題會，著力部署打造具有全球影響力的產業科技創新中心工作，提出加快發展新質生產力，推動創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合，更好地以科技創新賦能產業發展、以產業需求牽引技術突破，實現科技創新與產業創新互促并進，形成良好的創新生態；浙江省聚焦創新發展所需的三支隊伍，強化高素質干部隊伍、高水平創新型人才和企業家隊伍、高素養勞動者隊伍建設，號召以“大人才觀”全力打造中國式現代化建設者大軍；山東省召開全省高水平開放暨高質量招商引資大會，將新年新突破的方向定為“開放”和“招商”，重點圍繞數字經濟、先進制造業、能源轉型、“新三樣”（電動汽車、鋰離子電池、太陽能電池）、海洋經濟、生產性服務業、現代農業等領域開展招商；北京召開經濟社會高質量發展推進大會，提出以科技創新引領現代化產業體系建設，重點發展集成電路、生物醫藥等戰略性新興產業，培育量子信息、機器人等未來產業，加快發展新質生產力。

　　1月31日，中共中央政治局新年首次集體學習便聚焦新質生產力。根據2024年地方兩會情況，新一年各地政府普遍把產業升級和科技創新擺到更為重要的地位，經濟工作的重心突出新質生產力。在31個省份中，有12個省份將“以科技創新引領現代化產業體系建設”列為第一項重點工作，這12個省份GDP占比約達到全國的1/3。

　　展望新的一年，地方經濟發展將更加注重新質生產力，鋼鐵行業發展新質生產力也成為當下最緊迫的重大課題。據業內機構整理，2024年省級重點工程項目名單中鋼鐵產業項目多以產業升級、高端材料為重點，大部分鋼鐵企業已經走在發展新質生產力的道路上。鋼鐵行業發展新質生產力，一是積極開展原創性、顛覆性技術創新，以智能化、數字化、自動化、綠色化推動行業技術性突破；二是推動數據、知識、技術、管理等新生產要素與傳統要素相組合，實現生產要素創新性配置，提升全要素生產率；三是以打造鋼鐵行業戰略性新興產業、未來產業為目標，改造提升傳統產能，推動鋼鐵行業深度轉型升級。

　　根據2023年底市場信息，12個重點省份在地方債務風險降低至中低水平之前，嚴控新建政府投資項目，嚴格清理規范在建政府投資項目，以控制債務風險。這12個省份包括天津、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、廣西、重慶、貴州、云南、甘肅、青海、寧夏，主要區域是東北、西北、西南。盤點這12個省份的“新春第一會”，有7個省份將招商工作作為全年工作的重點，致力于以民間投資補充政府投資缺口。

　　根據地方兩會信息，披露固定資產投資目標的有24個省份，加權平均目標增速約為5.9%，較2023年加權平均目標增速（7.8%）低2個百分點。其中，上述12個省份2023年固定資產投資目標任務完成率較低，有9個省份下調了2024年固定資產投資目標，體現出謹慎態度。根據市場機構近期對全國1萬個工地的調研情況，開春（正月初十，2月20日）復工率、勞務上工率均高于2023年同期，但低于2021年、2022年同期，各大施工單位普遍反映項目總量同比有所減少；同時，已有部分省份明確不準新開特定項目，但已施工項目基本不受影響。

　　中央對12個重點省份控制政府投資，這是新一年鋼鐵行業面臨的新情況。根據國家統計局數據，2023年12個省份粗鋼產量為2.3896億噸，占全國粗鋼產量的23%，其中東北三省粗鋼產量為9752萬噸，占比40%。據分析，12個重點省份固定資產投資約占全國的三成，基建投資約占固定資產投資的三成。若2024年12省份基建投資同比下降10%~20%，可能拖累對應省份固定資產投資下滑3個百分點~6個百分點，拖累全國基建投資下滑2.5個百分點~ 5.1個百分點。根據Wind數據，2023年基建用鋼約1.5億噸，2024年據此或將影響需求500萬噸。綜合地方債風險化解和新年度地方固定資產投資情況，鋼鐵企業特別是相關區域的企業需要重點研究地方債務風險化解情形下的市場調整策略與供應鏈優化課題，提前做好調整。

　　鋼鐵行業最為關注房地產行業形勢發展，結合各省份兩會的信息，2024年各省份多將之前的“加快房地產產業健康發展”表述調整為“構建房地產發展新模式”。構建房地產發展新模式，既意味著房地產市場從增量發展向存量市場發展的供需轉變，又意味著“三大工程”（保障性住房建設、城中村改造、“平急兩用”基礎設施建設）、城市更新等將是房地產市場的新抓手，更意味著房地產用鋼生產企業需要加快調整優化。

　　2023年，國內房屋新開工面積累計同比下降7.85%，施工面積累計同比下降1.50%，竣工面積累計同比下降4.91%。大部分機構預測2024年房屋新開工面積將繼續保持下降態勢。各地政府積極推動“保交樓”，竣工面積累計同比下滑幅度明顯小于新開工面積。新一年地方兩會在地產方面均將“新抓手”擺在重要位置，但總體增量有限。在“老舊小區改造”方面，10個省份披露了2023年改造數量和2024年計劃改造量，其中，9個省份老舊小區改造力度下調，僅北京老舊小區計劃改造數量由2023年的183個上調為2024年的300個。7個共同披露的省份，2023年計劃改造1.12萬個小區，2024年計劃改造0.833萬個，數量同比下降25%。在“三大工程”方面，各省份將保障性住房建設作為重點，在同時披露2024年目標和2023年完成量的8個省份（北京、山東、四川、廣東、海南、云南、寧夏、西藏）中，西藏將2023年2.19萬套建設量上調為2024年的3.95萬套，其余7個省份下調了目標；8個共同披露的省份2023年實際建設65.89萬套，2024年計劃建設45.75萬套，同比下降30%。其他兩大工程則量化目標披露較少。

　　2024年，結合“三大工程”“保交樓”等情況，地產用鋼需求仍難以恢復，涉及建筑用鋼的企業將繼續面臨市場需求壓力，需要著力圍繞品種結構、市場策略、延鏈補鏈等進行調整優化。紐柯鋼鐵是美國最大的鋼鐵生產商和回收商，服務建筑行業的比重較大。2022年，紐柯生產鋼材約3000萬噸，鋼材深加工量500萬噸，凈利潤創下80.8億美元的最高紀錄，從一個側面說明服務建筑行業仍有較大空間、可有更大作為。

　　2024年，新質生產力浪潮洶涌澎湃，為工業現代化進程注入了強大動力。新形勢之下，鋼鐵行業站在了轉型升級的十字路口，面臨著前所未有的機遇與挑戰。科技創新引領、區域市場優化、品種結構調整，既是鋼鐵行業需要著力解答的3個新課題，又是推動鋼鐵行業長期實現供給與需求良性互動的3個必答題：科技創新引領是鋼鐵行業持續發展的核心動力，只有不斷創新，才能推動鋼鐵生產技術和產品的迭代升級，實現綠色、低碳、高效生產；區域市場優化是鋼鐵行業適應市場需求的關鍵所在，通過精準把握區域經濟發展趨勢，優化產能配置，鋼鐵企業才能更好滿足地方建設和發展需求；品種結構調整是鋼鐵行業提升競爭力的必由之路，只有堅持開發高附加值、高性能的鋼鐵產品，鋼鐵企業才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。

　　展望未來，隨著產業政策的不斷完善和統一大市場機制的日益成熟，鋼鐵行業將迎來更加廣闊的發展空間。鋼鐵行業也將在新質生產力的推動下，不斷邁向現代化、智能化、綠色化，為實現經濟持續健康發展、構建新發展格局做出更大貢獻。