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　　淡水河谷潰壩事故

　　引發(fā)全球礦價大幅波動

　　1月25日下午，淡水河谷位于巴西米納斯吉拉斯州布魯馬迪紐市的尾礦庫發(fā)生潰壩事故，此后淡水河谷多個尾礦庫被法院暫停，淡水河谷生產(chǎn)運營受到較大影響。4月份，巴西40艘大型礦砂船壓港，致使巴西鐵礦出貨遇阻。此外，澳大利亞一些港口也因颶風天氣等各種因素導致停運。多重因素疊加，對鐵礦石市場的影響持續(xù)發(fā)酵，最終引發(fā)了全球礦價的大幅波動。

　　根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布的鐵礦石價格指數(shù)，中國進口鐵礦石價格由年初的69美元/噸最高被拉至7月份的119美元/噸以上，8月份后鐵礦石價格開始震蕩回調，截至12月30日中國鐵礦石進口價格為90.01美元/噸（62%品位），相比去年底的69.03美元/噸增長了30.4%。

　　點評：高企的鐵礦石價格大幅吞噬了中國鋼鐵行業(yè)的利潤。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)計算，1月~10月份中國鋼鐵行業(yè)的利潤率僅為3.59%，較2018年6.0%的利潤率水平下降超過40%。按1月~10月份鋼鐵行業(yè)累計粗鋼產(chǎn)量計算出的2019年中國平均粗鋼利潤僅為255元/噸，較2018年433元/噸的水平大幅下滑178元/噸，降幅超過41%。鋼鐵和鐵礦石行業(yè)應加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，探索建立面向長遠、互利共贏的鐵礦石供需機制。

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　　歐盟宣布對26類進口鋼鐵產(chǎn)品

　　實施最終保障措施

　　2月1日，歐盟升級其貿易救濟措施，宣布對26類進口鋼鐵產(chǎn)品實施最終保障措施。最終保障措施將以關稅配額的方式實施，對于超出配額的產(chǎn)品，歐盟將加征25%的保障措施關稅。這意味著在2021年7月份前，歐盟將繼續(xù)對所有鋼材進口進行有效限制，以防被擋在美國市場之外的鋼鐵產(chǎn)品大量涌入歐洲市場。

　　2018年3月23日美國對進口鋼鐵產(chǎn)品加征25%的關稅后，歐盟于3月26日對進口鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起保障措施調查；2018年7月19日，歐盟開始對23類進口鋼鐵產(chǎn)品實施臨時保障措施。這些措施將于2019年2月4日到期。

　　點評：近年來，在美國采取保護主義、單邊主義，接連發(fā)起貿易戰(zhàn)的背景下，全球經(jīng)貿緊張的局勢日益加劇，我國鋼鐵企業(yè)應及時關注海外貿易摩擦動態(tài)，提高應對海外風險的能力。

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　　德國發(fā)布《國家工業(yè)戰(zhàn)略2030》

　　2月5日，德國經(jīng)濟和能源部正式發(fā)布《國家工業(yè)戰(zhàn)略2030》，旨在有針對性地扶持重點工業(yè)領域，提高工業(yè)產(chǎn)值，保證德國工業(yè)在歐洲乃至全球的競爭力。

　　該戰(zhàn)略將德國具有一定優(yōu)勢的鋼鐵、銅、鋁工業(yè)，化工產(chǎn)業(yè)，設備和機械制造業(yè)，汽車產(chǎn)業(yè)，光學產(chǎn)業(yè)，醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)，環(huán)保技術產(chǎn)業(yè)，國防工業(yè)，航空航天工業(yè)，增材制造產(chǎn)業(yè)（3D打印）等10個工業(yè)領域列為重點工業(yè)領域。根據(jù)該戰(zhàn)略，德國計劃到2030年逐步將工業(yè)在國內和歐盟的增加值總額（GVA）中所占的比重分別擴大到25%和20%。目前其工業(yè)在國內增加值總額中所占的比重為23%，已領先于歐盟各國，在國際上也位于前列。

　　為實現(xiàn)上述目標，該戰(zhàn)略提出，要在一些核心領域實施“突破性創(chuàng)新”（如物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等），并制定相應的工業(yè)政策，必要時政府會進行一定的干預。該戰(zhàn)略稱，幾乎沒有一個成功的國家完全依賴市場力量來管理當前事務，許多國家都已經(jīng)制定了相關的工業(yè)政策。該戰(zhàn)略特別指出，中國在制定工業(yè)政策方面非常成功。

　　點評：德國發(fā)布《國家工業(yè)戰(zhàn)略2030》，是其促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級、加速新舊動能轉換的一劑強心針。該戰(zhàn)略所提到的“突破性創(chuàng)新”，正是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過不斷的開放融合創(chuàng)新，打好智能工業(yè)基礎，在第四次工業(yè)革命尖端技術應用整合方面取得突破性進展的關鍵所在。

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　　新日鐵住金更名為日本制鐵

　　4月1日，日本新日鐵住金正式更名為日本制鐵公司。新日鐵住金社長進藤孝生在舉行記者會時，對更名原因進行了解釋：“希望在進軍全球之際能表明這是發(fā)源于日本的制鐵公司。同時，從兼并重組的角度考慮，為迎接新的DNA加入，我們需要更具包容性的名稱?！?此外，日本制鐵還將旗下的日新制鋼公司轉化為全資子公司，并對業(yè)務重復的集團公司進行了重組整合。

　　點評：日本鋼鐵巨頭變更名稱的背后，一方面是該公司對其集團內部業(yè)務甚至于對日本國內鋼鐵產(chǎn)業(yè)的重組整合，另一方面也是其大力推進全球化發(fā)展，提高國際競爭力的考量。也正是日本制鐵不斷吐故納新，才奠定了其在日本乃至世界鋼鐵業(yè)的領先地位。 

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　　英國鋼鐵公司破產(chǎn)

　　敬業(yè)與其達成臨時收購協(xié)議

　　5月22日，英國第二大鋼鐵企業(yè)——英國鋼鐵公司宣布啟動破產(chǎn)程序，由政府官方接管人接管，并開始尋求買家收購。

　　據(jù)悉，在鼎盛時期，英國鋼鐵公司的鋼鐵產(chǎn)量占英國鋼鐵產(chǎn)能的九成以上。1999年，英國鋼鐵公司與荷蘭霍高文公司合并成立了英國康力斯集團。2007年，英國康力斯集團被塔塔鋼鐵收購。2016年，英國格雷布爾資本管理公司以1英鎊的象征性價格從塔塔鋼鐵手中收購了英國康力斯集團，恢復其“英國鋼鐵公司”的名稱，并使其在2017年短暫盈利。但即便是經(jīng)常收購經(jīng)營不善企業(yè)的資本管理“老手”，也未能幫助英國鋼鐵公司獲得長期盈利，在英國“脫歐”帶來不確定性、美國對歐盟加征鋼鋁關稅、全球原材料價格上漲等多重因素的作用下，英國鋼鐵公司遭遇嚴重的財務危機。英國鋼鐵公司隨即向英國政府申請援助，但雙方談判未能達成一致。英國商務、能源與產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略大臣格雷格·克拉克曾發(fā)表聲明稱，英國鋼鐵公司及其相關方提出的擔保和貸款申請均不符合法律規(guī)定。

　　2019年11月11日，中國敬業(yè)集團與英國鋼鐵公司達成臨時收購協(xié)議，并承諾未來10年投資12億英鎊（約合15億美元），挽救5000個工作崗位。目前這項收購尚未最終敲定。

　　點評：曾經(jīng)英國的驕傲，也難逃破產(chǎn)命運，令人唏噓。但往深處分析，“脫歐”的懸而未決只是壓垮英國鋼鐵公司的一個推手，后城鎮(zhèn)化時代鋼材需求增長動力不足、嚴苛的氣候政策、多元化發(fā)展不到位才是破產(chǎn)背后真正的原因。同時，英國鋼鐵公司的破產(chǎn)是歐洲傳統(tǒng)鋼鐵企業(yè)競爭優(yōu)勢逐漸喪失的一個縮影，中國鋼企的收購傾向，也預示著世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展與布局正在向亞洲特別是中國大陸和東南亞地區(qū)轉移。

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　　浦項制鐵入選全球“燈塔工廠”

　　7月1日~3日舉行的世界經(jīng)濟論壇第13屆新領軍者年會（夏季達沃斯）公布了第三批10家全球“燈塔工廠”，韓國浦項制鐵榜上有名，成為韓國首家入選全球“燈塔工廠”的企業(yè)和全球鋼鐵領域第3家入選的企業(yè)（前兩家鋼企均來自塔塔鋼鐵，分別為塔塔鋼鐵荷蘭艾默伊登公司、塔塔鋼鐵印度公司）。

　　全球“燈塔工廠”由制造業(yè)企業(yè)組成，是在運用第四次工業(yè)革命技術以提升經(jīng)濟和運營效益方面展現(xiàn)了領導力的一批企業(yè)。對于浦項制鐵的入選，世界經(jīng)濟論壇指出：“浦項制鐵利用人工智能推動鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)率和質量改善。它正在與當?shù)貙W術界、中小企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)展開密切合作，打造自己的智能工廠平臺，助力構建健康有序的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。”在入選前，浦項制鐵將智能高爐和CGL（連續(xù)熱鍍鋅線）基于AI的自動涂層重量控制技術作為人工智能核心技術，向世界經(jīng)濟論壇提交了相關介紹。

　　目前全球已有26家“燈塔工廠”，其中6家位于中國（注：并非都是中國企業(yè)）。

　　點評：工業(yè)升級是全球面臨的共同課題?！盁羲S”的評選和其作用的發(fā)揮，將為廣大制造業(yè)企業(yè)提高效率、提高設備敏捷度和響應能力、加快新品上市速度、提升產(chǎn)品定制化水平等提供新思路，有助于促進全球工業(yè)轉型升級。

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　　印尼禁礦令引發(fā)鎳市場大幅震蕩

　　8月30日，印度尼西亞政府正式宣布，將于2020年1月1日起提前實施紅土鎳礦出口禁令。當日，倫敦金屬交易所（LME）、上海期貨交易所鎳價暴漲至18000美元/噸以上。

　　此次印尼的鎳礦出口禁令不同于2014年禁止高品位鎳礦的出口禁令和2017年的配額出口令，而是將禁止所有鎳礦產(chǎn)品的出口。從印尼政府角度來看，此次全面禁止鎳礦出口的禁令主要是希望鎳礦石能夠在印尼當?shù)丶庸ぁ⒁睙?，增加商品的附加值，從而為其?jīng)濟發(fā)展帶來乘數(shù)效應。但根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)估算，印尼現(xiàn)有的鎳鐵加工和RKEF（回轉窯-礦熱爐工藝）產(chǎn)能根本無法完全消化該國生產(chǎn)的鎳礦。因此，行業(yè)人士預測，2020年后，印尼原生鎳礦的產(chǎn)量或因政府的出口限令而減少，從而對全球鎳金屬資源的供應產(chǎn)生較大沖擊。

　　點評：中國的鎳資源對外依存度極高。2014年印尼禁礦后，國內鎳礦需求主要來自菲律賓。然而，近年來菲律賓國內鎳資源品位下降嚴重，多座鎳礦面臨關閉。因此，預計本次印尼再次禁礦后，我國國內鎳礦供應缺口問題很難再像2014年那樣迅速得到解決，未來鎳價震蕩上行將是大概率事件，或將大幅吞噬不銹鋼企業(yè)的利潤。對鎳資源的合理布局成為中國不銹鋼企業(yè)保持利潤水平和維持生產(chǎn)成本穩(wěn)定的當務之急。

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　　世界鋼協(xié)預測2020年全球鋼鐵需求量

　　有望破18億噸

　　10月14日，世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布2019年~2020年全球短期鋼鐵需求預測。據(jù)預測，2019年全球鋼鐵需求量預計將達到17.750億噸，同比增長3.9%；2020年全球鋼鐵需求量預計將達到18.057億噸，同比增長1.7%。

　　“2019年全球鋼鐵需求仍將繼續(xù)保持超預期增長，主要的增長源自于中國；全球其他地區(qū)的鋼鐵需求有所放緩，這主要是受到經(jīng)濟不確定性、貿易緊張局勢、地緣政治風險上升等對投資和貿易的影響?！笔澜玟撹F協(xié)會市場研究委員會主席Al Remeithi指出，“2019年，中國的鋼鐵需求預計將增長7.8%，達到9.001億噸；世界其他地區(qū)的鋼鐵需求預計將增長0.2%，達到8.749億噸。2020年，中國的鋼鐵需求預計將增長1.0%，世界其他地區(qū)的鋼鐵需求預計將增長2.5%。雖然未來全球經(jīng)濟前景仍高度不明朗，但預計2020年在新興經(jīng)濟體及發(fā)展中經(jīng)濟體（除中國外）鋼鐵需求增長的推動下，全球鋼鐵需求有望繼續(xù)增長?！?/p>

　　點評：從世界鋼協(xié)發(fā)布的預測來看，新興經(jīng)濟體及發(fā)展中經(jīng)濟體仍是全球鋼鐵需求增長的動力。

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　　全球氫冶金技術研發(fā)動作頻頻

　　11月11日，蒂森克虜伯在德國北萊茵-威斯特法倫州啟動了一系列高爐氫利用試驗，旨在減少鋼鐵生產(chǎn)過程中的二氧化碳排放。這是蒂森克虜伯實現(xiàn)其提出的氣候中性戰(zhàn)略（指讓溫室氣體的消耗量與排放量大體相當，從而實現(xiàn)溫室氣體的“凈零排放”）目標的關鍵一步，也是全球鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展的一個重要里程碑。此舉是蒂森克虜伯在鋼鐵歐洲公司與塔塔歐洲合并失敗后制訂的新的發(fā)展戰(zhàn)略之一。

　　為進一步推動綠色發(fā)展，蒂森克虜伯提出了在2050年前實現(xiàn)氣候中性戰(zhàn)略的目標。為實現(xiàn)該戰(zhàn)略目標，蒂森克虜伯計劃建造大規(guī)模的直接還原工廠，以氫氣為還原劑進行高爐冶煉，并確定了兩個具有約束力的中期目標：到2030年，該公司生產(chǎn)和能源供應環(huán)節(jié)的二氧化碳排放量比2018年減少30%；使用蒂森克虜伯產(chǎn)品和技術的客戶的二氧化碳排放量比2017年減少16%。據(jù)悉，該公司在2018財年排放了約2400萬噸二氧化碳，相當于德國二氧化碳總排放量的約3%。

　　安賽樂米塔爾與Midrex技術公司達成協(xié)議，將合作開發(fā)100%氫氣生產(chǎn)直接還原鐵技術，后者將為安賽樂米塔爾漢堡工廠設計一座氫氣生產(chǎn)直接還原鐵試驗工廠。

　　奧鋼聯(lián)將投資10億歐元建設混合燃料鋼鐵廠，將5個高爐中的3個改為電爐，預計將于2030年建成。奧鋼聯(lián)表示，其最終目標是利用氫能作為鋼鐵高溫生產(chǎn)所需能源，并透露將在林茨市正式啟動氫能開發(fā)試點項目，不過預計要到2035年以后才能實現(xiàn)氫冶金。

　　點評：在全球“脫碳”大潮下，以減少碳足跡、降低碳排放量為中心的傳統(tǒng)鋼鐵冶金工藝技術變革成為鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展的新趨勢。蒂森克虜伯、安賽樂米塔爾、奧鋼聯(lián)等鋼企將氫的使用視為實現(xiàn)碳減排目標的關鍵，而縱觀世界各國近年來在氫冶金技術研究方面的動作和進展，這顯然也是全球鋼鐵工業(yè)不約而同的選擇。

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　　安賽樂米塔爾與日本制鐵

　　完成對印度埃薩鋼鐵的收購

　　12月16日，安賽樂米塔爾和日本制鐵同時發(fā)布公告稱，已完成對印度埃薩鋼鐵有限公司（ESIL）的收購，雙方將成立一家名為“安賽樂米塔爾日本制鐵印度有限公司（以下簡稱AMNS印度公司）”的合資企業(yè)來控股和運營被收購的ESIL。公告顯示，安賽樂米塔爾持有AMNS印度公司60%的股份，日本制鐵持40%股份。安賽樂米塔爾總裁、首席財務官阿迪蒂亞·米塔爾被任命為AMNS印度公司董事長，迪利普·烏門為首席執(zhí)行官。

　　安賽樂米塔爾董事長、首席執(zhí)行官拉克什米·米塔爾在公告中表示，收購ESIL是安賽樂米塔爾戰(zhàn)略的重要一步。長期以來，印度一直被視為對公司非常有吸引力的市場，10多年來，安賽樂米塔爾一直在尋找合適的機會進入印度鋼鐵市場。

　　日本制鐵代表董事、總裁橋本英二在公告中表示，印度是世界上最有前景的鋼鐵市場之一，日本制鐵多年來一直在巴西、美國、中國和東盟國家等地進行直接投資，未來將與安賽樂米塔爾通過雙方各自的業(yè)務經(jīng)驗和世界領先的技術來發(fā)掘AMNS印度公司的潛力，助推印度鋼鐵業(yè)發(fā)展。

　　點評：安賽樂米塔爾聯(lián)合日本制鐵完成對印度埃薩鋼鐵的收購，意味著其終于進入了極具增長前景的印度市場，而這將促進印度鋼鐵市場的良性競爭。

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　　（本報記者 張鷹 整理）