本報記者 李江梅
近日，在Fastmarkets（全球大宗商品市場的領先價格報道、分析和會議機構）中國電池原材料大會上，印度尼西亞海洋事務協調部副部長塞托（音譯，Septian Hario Seto）宣布，印度尼西亞2023年將擁有高達220萬噸的鎳金屬產能，同時產能利用率將達到75%~79%。這一數據預示著印尼在全球鎳產業中的重要地位，其產能和產量均在不斷增長，將有力推動全球電池原材料市場的發展。
1901年，在印度尼西亞蘇拉威西島維貝克山上，一塊鎳礦石的發現決定了這個國家未來100多年的經濟脈絡。這個連接著印度洋與太平洋、擁有2.76億人口的“萬島之國”，正倚賴著這一重要礦產資源，成為全球能源轉型時代諸多外資企業和資本爭相涌入的“蜜與奶之地”和諸多經濟學家口中的“崛起之國”。
根據普華永道（PWC）和經濟學人智庫（The Economist Intelligence Unit）的預測，在2050年之后，這個“東南亞小巨人”將成為繼中國、美國和印度之后的世界第四大經濟體。印尼的鎳產業正是其實現爆炸性崛起的關鍵。
鎳是地球上最常見的第五大元素之一，在地球上的含量約為3%，僅次于鐵、氧、硅、鎂，主要應用于不銹鋼、電鍍和電池等制作領域。隨著近幾年新能源汽車行業的蓬勃發展，作為生產三元鋰電池的關鍵材料，鎳的重要性愈發凸顯。
印尼是全球最大的鎳資源國和鎳生產國，具備巨大的鎳礦資源開采潛力。根據美國地質調查局（USGS）統計數據，2022年，印尼鎳礦儲量約占全球總儲量的20.6%，排名世界第一；鎳金屬產量達到160萬噸，占全球總產量的48.8%。據國際鎳業研究組織（INSG）預測，2023年和2024年印尼的鎳礦產量將分別占到世界總產量的55%和57%。
但豐富的礦產資源并不一定會帶來經濟的富饒和社會的繁榮，相反可能會帶來資源的“詛咒”、富足的矛盾，即一個國家因過度倚賴自然資源，進而陷入工業化水平低、產業結構轉型難、過度依賴單一經濟結構的窘境。
為了避免資源“詛咒”降臨，印尼近10年來堅持實施“下游化”的資源經濟政策（又稱下游政策），試圖通過經濟轉型，形成高附加值的產業生態系統。印尼政府將這一政策視為其能否一躍成為發達國家的關鍵。
簡單來說，“下游化”就是只允許精煉金屬出口的政策。其目的在于促進外資擴大對印尼金屬產業的投資，通過建立本地化的工業系統，推動印尼向全球價值鏈上游邁進，生產更高價值的礦產品，使印尼成為全球大宗商品下游產業的重要參與者。印尼政府希望能夠通過在鎳產業鏈實施下游政策，將鎳產業和新興發展的電動汽車產業對接起來，進而擴大印尼鎳產品在全球市場中的份額，擴大高附加值產品的加工和生產，并在當地創造可持續的就業機會。
從2014年開始，印尼不斷調整礦業政策，限制鎳原礦出口，并出臺相關政策法規，鼓勵外資企業在當地建設鎳冶煉廠，促進當地鎳加工和精煉領域的高附加值工業活動的發展：2014年，印尼政府首次禁止原礦出口；2017年，印尼放開鎳礦出口，但對出口配額和礦石品位進行限制，并鼓勵印尼國內將鎳礦石加工成具有附加值的成品，降低對鎳原礦出口的依賴，增加電池、鎳合金、不銹鋼產品等附加值較高產品的加工、生產；2020年，印尼再度實施鎳礦出口禁令。
在吸引投資方面，印尼的下游政策頗有成效。截至2023年底，印尼金屬行業的外國投資達到533億美元，其中大部分資金流入鎳產業。德國化工巨頭巴斯夫、法國鎳業巨頭埃赫曼、韓國LG新能源以及中國青山控股、浙江華友鈷業、洛陽鉬業、寧德時代等全球新能源電池產業的上游核心企業均已通過不同方式入駐印尼鎳礦產業。值得一提的是，中國公司在印尼鎳產業投資方面發揮著舉足輕重的作用。據印尼官方數據統計，2012年—2022年，中國累計為當地鎳產業建設投資了142億美元，遠超其他國家。
在下游政策的“助攻”下，印尼的鎳加工產業鏈逐漸完備，產能不斷釋放。截至2023年11月底，印尼共有116家鎳冶煉廠，其中包括97座火法冶煉廠和19座濕法冶煉廠，有25家鎳冶煉廠處于建設階段。
下游政策的實施效果直接反映在了該國加工鎳產品出口價值的增加上，印尼鎳出口額從2017年的33億美元呈指數級躍升至2022年的338億美元。
現如今，印尼已成功擺脫了過去以出口鎳礦石原料為主的鎳礦石供應國身份，成長為世界第二大不銹鋼生產國，并超過中國成為世界最大的鎳鐵供應國。
但國際上對于印尼在管理自然資源方面采取的頗為民族主義的方式一直存在不少質疑。
2019年11月份，歐盟委員會就曾請求世界貿易組織就鎳原礦出口禁令與印尼進行磋商。2022年11月份，世貿組織裁定印尼的鎳出口限制無效，理由包括世貿組織各成員國不得實施除關稅、稅收或其他費用以外的限制，但印尼政府并未表示會放棄禁令。
2023年6月25日，國際貨幣基金組織（IMF）發布最新印尼國家報告（IMF Country Report No.23/221），批評印尼的下游政策缺乏對成本和收益分析的考慮以及礦產出口禁令對多邊貿易的影響。上述報告認為，下游政策可能會導致印尼政府因禁止鎳、鋁土礦和銅等礦產出口而損失出口稅收，并建議印尼考慮下游政策對全球市場商品價格的溢出效應，認為這可能會引發貿易伙伴的報復行動，并建議印尼逐步取消對鎳的出口限制，避免將此類限制范圍擴大到其他商品。
但上述建議并未得到印尼政府的采納。2023年2月6日，印尼投資部長巴赫利爾·拉哈達里亞（Bahlil Lahadalia）在參加印尼國會第六委員會工作會議時表示，印尼投資政策仍將聚焦產業下游化，并定下目標：到2024年，礦產、煤炭、石油、天然氣、種植園、海事、漁業、農業8個優勢領域共21種商品總投資達5455億美元，并聲明在2023年繼續禁止原礦產品出口。
2023年12月7日，在印尼2023年國家投資協調會議上，巴赫利爾·拉哈達里亞更是態度堅決地表示：“為了經濟獨立和國家主權，政府會堅定不移地執行下游政策。”
據相關機構預計，2023年全球鎳礦石總消費量將達到1.87億噸，在未來1年～2年內鎳礦石消費量將達到2.9億噸，全球鎳市場規模將從2021年的約360億美元增長到2028年的近600億美元。
在全球鎳需求與日俱增的有利環境下，印尼不再只把國家經濟增長的希望放在鎳產品生產和出口這一個籃子里，而是將目標指向打造電池和新能源汽車制造的世界中心。下一步，印尼計劃在產業發展政策上向新能源電池原料生產傾斜，并規劃向下游產業布局延伸。
2023年11月27日—29日，印尼海事和投資協調部礦業助理副部長圖巴格斯（Tubagus Nugraha）在2023東南亞國際鎳鉻錳不銹鋼產業鏈峰會上發表題為《鎳與全球能源轉型：印度尼西亞的主導作用》的演講時透露，未來，下游政策將致力于建設高附加值產業基地，以適應快速變化的經濟數字化和綠色經濟化發展趨勢，印尼下一步計劃將綠色能源配置到高附加值產業中。
毋庸置疑的是，未來印尼將繼續堅定地鞏固其作為全球最大鎳生產國的地位，把握住全球綠色能源轉型的機遇，將先天的資源稟賦轉化為國家現代化建設所需的工業基礎設施和良性可持續的產業生態。有業內人士認為，在“鎳”這個“大功臣”的輔佐之下，印尼或許將成為碳中和時代雄踞東南亞、手握重要戰略資源的經濟強國。
《中國冶金報》（2024年01月05日 02版二版）
