今日中信股份宣布，受南鋼集團(tuán)的邀請(qǐng)，旗下間接全資子公司新冶鋼戰(zhàn)略增資南鋼集團(tuán)。南鋼集團(tuán)將通過行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)收購(gòu)南京鋼聯(lián)的股權(quán)。如果交易成功，中信將控股南鋼股份。
據(jù)公開資料顯示，中信股份（267.HK）于香港聯(lián)交所上市，是中國(guó)最大的綜合性企業(yè)之一，旗下的先進(jìn)材料板塊擁有全球領(lǐng)先的特鋼企業(yè)——中信泰富特鋼。南鋼股份（600282.SH）是上海證券交易所的上市企業(yè)，也是行業(yè)領(lǐng)先的高效率、全流程鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，是國(guó)內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)力的特鋼生產(chǎn)基地。特鋼行業(yè)這兩家具代表性的公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，將為中國(guó)民族特鋼快速發(fā)展注入催化劑，有望打造世界一流特鋼企業(yè)。
據(jù)知情人士透露，本次交易始于南鋼集團(tuán)對(duì)中信的增資邀請(qǐng)。去年，復(fù)星國(guó)際決定退出南鋼。南鋼集團(tuán)綜合考慮企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、股東和職工的訴求、當(dāng)?shù)卣S穩(wěn)等多方的意愿，希望通過股權(quán)融資的方式引入適合的戰(zhàn)略投資者，發(fā)展壯大南鋼股份。于是，南鋼集團(tuán)決定邀請(qǐng)中信作為戰(zhàn)略投資者進(jìn)行增資。中信則以市場(chǎng)化、法治化為前提，以互相尊重、互惠共贏為原則，應(yīng)邀參與本次交易。本次受邀投資南鋼對(duì)中信而言是一次難得的機(jī)會(huì)，這將有助于發(fā)展壯大中信的特鋼業(yè)務(wù)，提升整體特鋼年產(chǎn)能至3000萬噸以上，鞏固中信在特鋼行業(yè)的領(lǐng)先地位，同時(shí)也將進(jìn)一步將南鋼做強(qiáng)做大，增強(qiáng)先進(jìn)材料板塊的盈利能力。
專精特新，淬煉主業(yè)
中信泰富特鋼是中信旗下先進(jìn)材料板塊中的一個(gè)重要成員，在業(yè)界擁有良好的口碑和資源。而正是這樣一個(gè)標(biāo)桿式的特鋼領(lǐng)軍企業(yè)卻是從上世紀(jì)90年代初期的一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)起步的。
三十多年來，中信泰富特鋼始終以“篳路藍(lán)縷，以啟山林”的創(chuàng)業(yè)精神，矢志不渝地把產(chǎn)品做精做特，專注在“專精特新”上修煉內(nèi)功。發(fā)展至今，中信泰富特鋼的工藝技術(shù)和裝備已走在世界前列，鋼種覆蓋面大、涵蓋品種全、產(chǎn)品類別多，獲得國(guó)內(nèi)外高端用戶的青睞。據(jù)了解，中信泰富特鋼與全球各領(lǐng)域龍頭企業(yè)都發(fā)展了戰(zhàn)略“朋友圈”，包括中石油、中石化、中海油、NSK、奔馳、寶馬、奧迪、通用、SKF、FAG、中國(guó)一汽等。
中信泰富特鋼信奉科技的力量，以“特鋼是科技煉成的”為發(fā)展主題，肩負(fù)國(guó)家使命，排除萬難，只爭(zhēng)朝夕地突破了很多“卡脖子”攻關(guān)技術(shù)難題。目前，中信泰富特鋼所生產(chǎn)的特殊鋼材料能滿足能源、交通、工程機(jī)械、航空航天等國(guó)家優(yōu)先發(fā)展行業(yè)的市場(chǎng)需求，已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、重大工程建設(shè)等重要領(lǐng)域所需關(guān)鍵特殊鋼材料的制造基地與新材料、新工藝、新技術(shù)研發(fā)基地。2022年公司年報(bào)顯示，全年開發(fā)新產(chǎn)品252萬噸，研發(fā)支出38億元，占收入的3.9%，在行業(yè)中處于領(lǐng)先水平。可以說，中信泰富特鋼始終專注特鋼領(lǐng)域，以科技淬煉主業(yè)，以技術(shù)激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，是一家非常“純粹”的特鋼企業(yè)。
市場(chǎng)運(yùn)作，做大做強(qiáng)
從一家鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展為一家“專精特新”的小巨人企業(yè)，中信泰富特鋼走的是一條完全市場(chǎng)化的道路。 中信泰富特鋼在自身內(nèi)涵發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實(shí)和管理能效不斷提升的情況下，開展外延式并購(gòu)不斷壯大，釋放出指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)動(dòng)能。
1993年，中信泰富特鋼的第一家特鋼廠是江陰興澄特鋼，隨著資本、市場(chǎng)、現(xiàn)代化管理模式等輸入，企業(yè)脫胎換骨，破繭而出。2004年左右，中信泰富特鋼在并購(gòu)之路上邁出了重要一步——收購(gòu)大冶特鋼。中信泰富特鋼通過精細(xì)化管理和市場(chǎng)化運(yùn)作，讓這家百年老企業(yè)重新煥發(fā)生機(jī)，使之蛻變成為旗下一支精銳之師。隨后，中信泰富特鋼專注在特鋼行業(yè)開疆拓土，懸旌萬里，先后收購(gòu)了銅陵特材、青島特鋼等企業(yè)，形成“五大特鋼制造基地”“兩大原材料供應(yīng)基地”“兩大延伸加工基地”的完整特鋼產(chǎn)業(yè)鏈，建立起良性的特鋼生態(tài)圈。
中信泰富特鋼在并購(gòu)之路上的另一個(gè)成功秘訣是積極賦能標(biāo)的資產(chǎn)。中信相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司收購(gòu)的既有國(guó)企也有民企，無論在收購(gòu)的過程還是在經(jīng)營(yíng)的過程中，始終是以市場(chǎng)化、法治化為基本準(zhǔn)則，并充分賦能標(biāo)的資產(chǎn)。比如浙江鋼管曾經(jīng)是一家遇到經(jīng)營(yíng)困難的民企，中信泰富特鋼通過市場(chǎng)化的手段有效紓困，將專業(yè)化、精細(xì)化的管理經(jīng)驗(yàn)輸入被收購(gòu)企業(yè)，重新盤活了資產(chǎn)，有針對(duì)性地幫助浙江鋼管翻越“三座大山”——市場(chǎng)的冰山、融資的高山、轉(zhuǎn)型的火山。
收購(gòu)國(guó)企天津鋼管也是一個(gè)很有說服力的案例。2021年1月，中信泰富特鋼參股天津鋼管并全面參與其經(jīng)營(yíng)管理。持續(xù)的資金投入和精細(xì)化管理，為天津鋼管正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)注入了強(qiáng)大活力，2022年天津鋼管成功實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，企業(yè)員工也在這個(gè)過程中切切實(shí)實(shí)地感受到中信泰富特鋼“以人為本”的管理風(fēng)格，重拾對(duì)企業(yè)未來發(fā)展的信心。中信泰富特鋼也通過并購(gòu)天津鋼管重點(diǎn)發(fā)展了特種無縫鋼管業(yè)務(wù)，迅速擴(kuò)大板塊規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
中信泰富特鋼多個(gè)成功的收購(gòu)案例均獲得了很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，真正做到了讓股東滿意、讓員工滿意、讓社會(huì)滿意、讓用戶滿意的多贏結(jié)果，在業(yè)界也積累了“收購(gòu)一家，成功一家”的好口碑。
中信泰富特鋼2022年末總資產(chǎn)908億元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入983億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)71億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~134億元。顯然，中信泰富特鋼始終專注于本行業(yè)，緊抓各個(gè)重組機(jī)遇，一步一個(gè)腳印地把企業(yè)做大做強(qiáng)，扎扎實(shí)實(shí)地走出了“起步、發(fā)展到壯大”的歷程，這也是中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展的典范。
現(xiàn)代治理，志存高遠(yuǎn)
從以上的發(fā)展歷史來看，中信泰富特鋼擁有高效靈活的市場(chǎng)化運(yùn)作機(jī)制，而中信的廣闊資源、協(xié)同效應(yīng)以及品牌加持，為其發(fā)展壯大提供了強(qiáng)大保障。但很明顯，中信泰富特鋼并沒有因此止步不前，公司追求更高遠(yuǎn)的志向——成為世界一流的鋼鐵企業(yè)。所謂世界一流企業(yè)，就不僅僅局限于短期績(jī)效，而是要在產(chǎn)品、品牌、創(chuàng)新、治理等多個(gè)綜合方面追求更高標(biāo)準(zhǔn)，成為一家具備可持續(xù)發(fā)展能力、承擔(dān)和履行社會(huì)責(zé)任的優(yōu)秀企業(yè)。
2019年的整體上市是推動(dòng)中信泰富特鋼健全現(xiàn)代化企業(yè)管治的重要里程碑。中信泰富特鋼以此為契機(jī)，進(jìn)一步強(qiáng)化市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，提高信息透明度，以此激發(fā)生產(chǎn)活力，提升運(yùn)營(yíng)效率，以高效治理保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，自此打開了新的局面。
作為一家在港上市企業(yè)，中信在本次與南鋼集團(tuán)的交易中沿襲了一貫的現(xiàn)代企業(yè)治理作風(fēng)和市場(chǎng)化運(yùn)作的原則。據(jù)悉，在前期溝通過程中，南鋼集團(tuán)對(duì)中信給予了高度評(píng)價(jià)和信任。近期的南鋼職代會(huì)以絕對(duì)高票通過了行使優(yōu)先權(quán)方案，無一票反對(duì)。而作為響應(yīng)，中信也拿出充分的誠(chéng)意和萬全的準(zhǔn)備，嚴(yán)格遵守市場(chǎng)規(guī)則，充分尊重各利益相關(guān)方，力爭(zhēng)通過資產(chǎn)增值實(shí)現(xiàn)多方共贏。
機(jī)會(huì)總是給予有準(zhǔn)備的人。中信泰富特鋼的成功，靠的是精細(xì)化的管理、市場(chǎng)化的機(jī)制和運(yùn)作，以及始終秉持的“精”和“特”的發(fā)展理念。南鋼股份的產(chǎn)能、裝備、規(guī)模、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力等在特殊鋼鐵材料行業(yè)內(nèi)都排名前列。兩大優(yōu)特鋼企業(yè)在中信系統(tǒng)內(nèi)將會(huì)促進(jìn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，凝聚發(fā)展合力，在合規(guī)的前提下，可以在技術(shù)創(chuàng)新、人力資源和管理等多方面進(jìn)行協(xié)同發(fā)展，更好地把握特鋼行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)遇，滿足產(chǎn)業(yè)升級(jí)需要，更堅(jiān)定地服務(wù)好國(guó)家發(fā)展大局。
