陳清明
7月份，全國粗鋼、鋼材產量分別為9080萬噸、11653萬噸，同比分別增長11.5%、14.5%。納入營銷月報的重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)（以下簡稱重點企業(yè)）鋼材產量為6882萬噸，同比增長13.8%；銷售鋼材6777萬噸，同比增長9.6%。鋼材銷售量同比增幅比鋼材產量增幅小了4個多百分點，且鋼材銷售率僅為98.5%——雖比6月份有所提高，但鋼廠鋼材庫存繼續(xù)增加。
1月—7月份，全國粗鋼、鋼材累計產量分別為62651萬噸、78900萬噸，同比增長2.5%、5.4%。重點企業(yè)鋼材繼續(xù)壓減產量，累計產量為46630萬噸，同比增長4.76%，鋼材產量增速均低于全國水平；重點企業(yè)累計銷售鋼材45851萬噸，同比增長6.3%。重點企業(yè)鋼材銷售量同比增幅大于鋼材產量增幅，但受制于偏弱的市場需求環(huán)境。
長材需求量出現邊際改善
7月份，重點企業(yè)鋼材銷量為6777萬噸，其中板帶材、長材、管材、鐵道用材、其它鋼材占比分別為53.58%、43.57%、1.77%、0.42%、0.66%。7月份產品結構與6月份相比，長材銷售占比上升2.98個百分點，板帶材下降3.38個百分點，顯示出隨著地產政策的優(yōu)化調整，長材需求量出現邊際改善。
從細分品種來看，7月份銷量前3位分別是鋼筋、中厚寬鋼帶、線材，分別占比約為21.7%、20.4%、12.2%。較6月份，鋼筋、盤條分別上升2.9個和1.2個百分點。
從制造業(yè)PMI（采購經理指數）和建筑業(yè)商務活動指數來看，建筑業(yè)商務活動指數降至近年來的新低，以建筑用材為代表的鋼筋、線材占比下降。以加工制造用材為主的中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶占比上升，“一降一升”體現出我國經濟結構轉型的變化，房地產、基建投資的拉動作用在減弱，而汽車、造船、機械電子等加工制造行業(yè)景氣度相對上升。
后期國內鋼廠出口高增長模式
或將難以為繼
7月份，重點企業(yè)出口鋼材247萬噸，出口比例約為3.65%。其中，板帶材、長材、管材分別出口152.4萬噸、66.5萬噸、16.8萬噸，占比分別為61.7%、26.9%、6.8%。
1月—7月份，重點企業(yè)累計出口鋼材1760萬噸，同比增長24.7%，出口增速由今年初的50%以上回落到20%。從主要品種來看，中厚板、線棒材及鐵道用材分別增長65.5%、30.6%、26.3%，熱軋卷板出口絕對量較大，累計出口449.9萬噸，占比為25.6%。
從價格變化情況看，以熱軋產品為例，今年初的出口價格漲幅明顯大于國內價格漲幅，為國內鋼材出口創(chuàng)造條件。7月份后，國內價格和出口價格漲跌幅度開始逐步收斂。國外由于高通脹、高利率的影響，其經濟增速預計將大概率放緩，后期國內鋼廠出口高增長模式或將難以為繼。
重點企業(yè)內銷占比為96.35%
銷售渠道概況
7月份，重點企業(yè)內銷鋼材量為6530萬噸，內銷占比為96.35%；其中通過直供、分銷、分支機構銷售、零售渠道的占比分別為47.6%、34.7%、12.2%、5.5%。
1月—7月份，鋼材國內銷量累計44090萬噸，同比增長5.7%。較去年同期相比，2023年1月—7月份，通過分銷渠道的鋼材銷量下降2個百分點，通過直供渠道增加1個百分點，通過分支結構銷售增加0.7個百分點，通過零售渠道增加0.3個百分點。隨著鋼材需求結構的調整，板帶材占比增加，同時鋼企直供終端和分公司布局逐步完善，通過中間商分銷模式的占比下降。
主要銷售渠道情況
在直供及分支機構銷售渠道方面，板帶材銷售占比均在60%左右，占絕對比重；而在分銷渠道方面，長材占主要比重，常超過60%份額；在零售渠道方面，長材、板帶材占比基本相當。
從月度各個產品類別渠道占比來看，鐵道用材中直供渠道占比最高，鐵路建設用戶多與鋼廠簽訂長期直接采購協議；管材、板帶材直供渠道也較高。主要是因為鐵道用材、板管材定制化屬性較強，且以直供銷售為主。
分銷渠道方面，長材占比最高，其次分別為管材、板帶材。長材規(guī)格相對單一，流通性較強，下游用戶較為廣泛，主要依賴中間渠道流向終端。
鋼材內銷流向結構情況
鋼材流向結構概況
鋼材主要用于工業(yè)和建筑業(yè)領域，其中板帶材在加工制造業(yè)中占比較高，長材主要用于建筑業(yè)。工業(yè)及建筑業(yè)變化情況在較大程度上可以反映出鋼材需求的變化，工業(yè)和建筑業(yè)增加值占比較高的地區(qū)，鋼材需求量相對較大。同時，工業(yè)增加值和建筑業(yè)增加值結構上的變化，也體現在板帶材和長材消費結構占比的變化。
7月份，鋼材內銷華東地區(qū)流入量為42%，華北地區(qū)流入量為20.7%，中南地區(qū)流入量為18.7%，西南地區(qū)、西北地區(qū)、東北地區(qū)流入量分別為9.3%、5.3%、4.5%，3個地區(qū)合計約為19.1%。
從各區(qū)域工業(yè)增加值增長情況看，華東地區(qū)工業(yè)增加值處于高位回落趨勢，華北地區(qū)保持相對穩(wěn)定，中南地區(qū)、西南地區(qū)工業(yè)增加持續(xù)回升，東北地區(qū)、西北地區(qū)工業(yè)增加值處于低位水平。從鋼材流向結構看，華東地區(qū)流入量略有下降，華北地區(qū)相對平穩(wěn)，中南地區(qū)開始回升，西南地區(qū)流入量有所增加，東北地區(qū)、西北地區(qū)流入量占比小，相對穩(wěn)定。
區(qū)域流向特征分析
1月—7月份，華東地區(qū)、華北地區(qū)、中南地區(qū)鋼材流入量占比分別為42.8%、20.6%、19%，3個地區(qū)占整體流入量的82.4%。上述3個地區(qū)的工業(yè)及建筑業(yè)增加值占比約為78%，鋼材流入量占比與增加值占比基本相當。
從各區(qū)域增加值占比看，華北地區(qū)、東北地區(qū)工業(yè)增加值占比較高，西北地區(qū)、西南地區(qū)建筑業(yè)增加值占比相對較高。相應鋼材流入結構看，重工業(yè)化性質相對較高的華北地區(qū)、東北地區(qū)板帶材流入量占比較高，而長材流入量占比遠低于其它區(qū)域；華東地區(qū)、中南地區(qū)的長材、板帶材入流結構相對均衡；西北地區(qū)、西南地區(qū)的長材流入量占比明顯高于其它區(qū)域，反映出兩地鋼材消費結構主要為建筑、基建相關需求。
從流入品種結構看，鐵道用材華北地區(qū)流入量占比較高；長材、板帶材華東地區(qū)占比最高，均在40%以上；管材方面，華東地區(qū)、華北地區(qū)占比均在30%左右。
從細分品種看，1月—7月份，西南地區(qū)、西北地區(qū)流入的主要為線棒材，分別為62.8%、50.7%；華北地區(qū)、東北地區(qū)的熱軋卷板流入分別為46.2%、35%，占比較大；華東地區(qū)、中南地區(qū)的線棒材、熱軋板材相對均衡。
各區(qū)域每月流向結構對比分析
華東地區(qū)流入品種占比較大的為線棒材、熱軋卷板、中厚板及型鋼產品。中南地區(qū)線流入量占比較大的品種也是線棒材、熱軋卷板及中厚板。華北地區(qū)入流量最大的為熱軋卷板，占比超過40%。東北地區(qū)線棒材、熱軋卷板流入量占比相當。西南地區(qū)流入主要品種為線棒材。7月份線棒材入流占比達到51.9%。西北地區(qū)線棒材也是流入的最主要品種，占比超六成。
鋼材銷售庫存結構情況
7月末，重點企業(yè)庫存量為1956萬噸，較6月末增加35萬噸，較今年初減少255萬噸。近期，重點企業(yè)鋼材產量基本保持平穩(wěn)，庫存經過前期積極去庫存后，7月份庫存略有回升。從庫存結構看，庫存較大的品種主要為線棒材、型鋼、熱軋卷板，線棒材占比繼續(xù)下降。
從鋼協監(jiān)測的鋼材社會庫存看，7月末鋼材5大品種社會庫存為941萬噸，庫存量略有回升,較6月末增加16萬噸。其中，螺紋線材合計增加11萬噸，熱軋板減少0.5萬噸，中厚板持平。
綜合來看，鋼材企業(yè)庫存和社會庫存均小幅增加，在市場需求偏弱的形勢下，企業(yè)仍需積極壓減產量，要“以銷定產”，堅持按合同組織生產，不要把有限的現金都變成了庫存；要“以效定產”，避免現金凈流出，不要產生經營性“失血”；要“以現定銷”，不要把有限的現金都變成應收款，以保證企業(yè)生產經營安全。
《中國冶金報》（2023年09月13日 07版七版）
