8月22日，由大連商品交易所、中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國煉焦行業(yè)協(xié)會主辦的“2019中國煤焦產(chǎn)業(yè)大會(第八屆)”在深圳舉辦，本次大會旨在推動期貨市場切實服務(wù)實體經(jīng)濟，促進產(chǎn)業(yè)與資本融合發(fā)展。和訊期貨全程參與并做專題圖文直播和視頻直播。
中國煤炭經(jīng)濟研究會理事長李昕出席會議并作“2019年中國煤炭行業(yè)運行情況分析”的主題演講，主要對當前全球煤炭運行的走勢進行闡述并對后期市場進行預(yù)測。
首先，李昕介紹，煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得的顯著成效，從供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得顯著成效具體表現(xiàn)為以下幾個特點。
煤炭行業(yè)堅持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主線，提高煤炭行業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益為中心，奮力推動能源安全新戰(zhàn)略在煤炭領(lǐng)域的全面貫徹落實，取得了扎扎實實的成效。
一是超額完成了去產(chǎn)能目標任務(wù)，過剩產(chǎn)能得到了有效化解。
三年一共累計退出落后產(chǎn)能8.1億噸，我們的微礦個數(shù)從2015年1.08萬處，減少到2018年末的近5800處，這是產(chǎn)能目標。
二是市場供需基本平衡，行業(yè)運行形勢基本穩(wěn)定。
2016年下半年開始全國煤炭經(jīng)濟運行的形勢逐步好轉(zhuǎn)，2017年、2018年兩年都實現(xiàn)了市場的基本平衡，進入2019年，煤炭經(jīng)濟運行應(yīng)該總體呈現(xiàn)比較穩(wěn)定的態(tài)勢，煤炭的消費供應(yīng)繼續(xù)保持增長，市場供需基本平衡，價格也是基本穩(wěn)定。但是近期下行的壓力有所顯現(xiàn)，具體的幾個指標：
1、煤炭消費小幅增長，初步測算2019年的前七個月，煤炭的消費量22.3億噸，同比增長0.9%，其中電力行業(yè)下降0.2%，鋼鐵行業(yè)同比增長5.6%，建材行業(yè)耗煤同比增長3.3%，化工行業(yè)同比增長1.2%，其他行業(yè)用煤繼續(xù)減少。
2、煤炭供應(yīng)能力增加，國內(nèi)看，2019年前七個月按照國家統(tǒng)計局統(tǒng)計為20.88億噸，同比增長4.3%，進口煤前七個月為1.87億噸，凈進口1.84億噸，增長8.6%。
3、煤炭轉(zhuǎn)運量，全國鐵路發(fā)運16.2億噸，增長速度比較快，煤炭庫存整體處于高位。我們注意到結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，煤礦的庫存是減少的，截止到7月末，重點的煤礦生產(chǎn)企業(yè)5250萬噸，同比下降7.6%，繼續(xù)保持較低的水平；用戶的庫存處于較高的水平，截止到7月末的時候，全國主要電廠的出煤量是1.35億，二季度1.32億，仍然在23天左右。主要港口同比增長21.8%，庫存水平增長比較快。
4、煤炭價格繼續(xù)保持在合理區(qū)間，中長期價格截止到8月份，1到8月份中長期合同價格557元，下降3.4元。市場價格近期呈現(xiàn)波動態(tài)勢，近期有所下降，一季度受主要產(chǎn)煤地區(qū)安全事故的影響，煤炭出現(xiàn)短時間的供應(yīng)偏緊的局面，隨著供應(yīng)逐漸恢復(fù)，價格出現(xiàn)下滑，由于需求拉動不足，價格出現(xiàn)較快的下滑，目前的市場價格環(huán)渤海下降到580元，比高點下降了60元。
5、行業(yè)效益繼續(xù)保持穩(wěn)定，上半年規(guī)模以上的煤炭企業(yè)營業(yè)收入1.17萬億，同比增長3.6%，資產(chǎn)負債率65%，同比下降1.7個百分點，利潤總額1391.1億元，同比下降7.1%。而且下降的幅度高于全國規(guī)模上企業(yè)4.7個百分點。利潤下降的主要原因和煤炭價格下降有主要的關(guān)系。
6、固定資產(chǎn)投資，前六個月煤炭采選固定資產(chǎn)增長24%，其中系民間投資27.6%。
三是煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，技術(shù)裝備水平提高。
1、大型現(xiàn)代化煤礦產(chǎn)能比重大幅度上升，2018年全國已建成120萬噸及以上現(xiàn)代化大型煤礦1200處。
2、產(chǎn)業(yè)集中度提高，截止到2018年，全國年煤炭產(chǎn)量超過2000萬噸的企業(yè)達到28家，占全國的60%以上，年產(chǎn)超過億噸的企業(yè)有7家，占到全國3%以上。原煤生產(chǎn)企業(yè)戶均產(chǎn)量136.7萬噸，比上年增加14萬噸。
3、安全生產(chǎn)裝備水平大幅度提升，大型煤炭采煤集約化程度達到96.1%，1978年才32.4%，全國建成有人巡視無人值守的工作面達到145個，人均年效達到1000噸。
四是行業(yè)新動能不斷涌現(xiàn)，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級取得新進展。
1、現(xiàn)代信息技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展加快，煤炭生產(chǎn)開始由機械化向智能化轉(zhuǎn)變。
2、煤炭入選率進一步提升，商品煤質(zhì)量不斷提高。
3、煤電一體化、煤焦化一體化、煤電熱氣冷一體化，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)化等鏈條逐步形成。
4、綠色發(fā)展理念的逐步形成，市場化改革不斷深入。
5、用戶需求為導(dǎo)向的煤炭定制化生產(chǎn)的商業(yè)模式得到越來越多企業(yè)的認可。
第二，針對行業(yè)發(fā)展面臨新的情況問題，李昕也進行了闡述。
具體體現(xiàn)在以下幾點：
一是影響煤炭市場工序平衡的不確定因素增多。
1、隨著經(jīng)濟增速的不斷變化、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和增長動力的轉(zhuǎn)換，煤炭需求的不斷降低，、這點我們要有清醒的認識。新能源快速發(fā)展、多能互補、協(xié)調(diào)供給的模式正在形成。
2、能源結(jié)構(gòu)變化對電煤需求短時波動加大。隨著新能源發(fā)電比例提高，煤電受季節(jié)、極端天氣和水電的影響，水電調(diào)峰的壓力越來越大。
3、產(chǎn)業(yè)布局的新變化增加的煤炭有效供給的難度。2019年上半年全國煤炭產(chǎn)量有7個省區(qū)是增長的，同時又18個省區(qū)是下降的，煤炭產(chǎn)量向晉陜蒙集中，而且增長達到了1.4個百分點。區(qū)域供需形勢來看，傳統(tǒng)煤炭凈調(diào)出省轉(zhuǎn)為凈調(diào)入省，包括甘肅、寧夏、河南是傳統(tǒng)的調(diào)出省，現(xiàn)在都變成了調(diào)入省。煤炭主產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)化力度的加大，煤炭調(diào)出量增速放緩，造成區(qū)域平衡壓力加大。一方面產(chǎn)量向晉陜蒙集中，以晉陜蒙為代表的煤炭主產(chǎn)區(qū)煤化工，外送電的大型電腦，外送量的增長有所減小，造成區(qū)域平衡難度加大。
4、市場預(yù)期變化對煤炭供需平衡影響很大，煤炭的期貨市場和現(xiàn)貨市場的相互影響，市場預(yù)期對煤炭價格波動影響越來越大，由此帶來市場調(diào)控的難度逐漸加大。
二是行業(yè)發(fā)展不均衡、不充分的問題依然是比較突出的。
1、生產(chǎn)力發(fā)展水平的不平衡，大家知道，我們國家既有世界現(xiàn)代化的煤礦，也有一些落后的非機械化開采的煤礦，這些煤礦的改造難度是特別大的，我們淘汰落后的任務(wù)還是比較繁重的。
2、企業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力不足，近年來煤炭行業(yè)的非煤產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)雖然有所改善，新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較快，但是整體還是處在初級階段，規(guī)模比較大但是效益比較低，這個問題是比較突出。
3、企業(yè)發(fā)展不平衡，雖然近年來行業(yè)整體經(jīng)濟效益有所提升，但是企業(yè)間的差異比較大。拿今年前六個月行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的90家大型企業(yè)的盈利水平來看，前5家的企業(yè)盈利占到90家企業(yè)盈利的59.5%，5家企業(yè)占到將近60%，而且部分企業(yè)扭虧并未脫困，經(jīng)營還是有所困難。6月末，規(guī)上企業(yè)中有30.4%的企業(yè)是虧損的，虧損面同比提高了3.2個百分點，有30.4%的企業(yè)虧損。老煤礦歷史欠帳比較多，安全投入不足的問題還是比較突出。
三是去產(chǎn)能和“三供一業(yè)”的分離移交問題比較嚴重。時間的關(guān)系不展開說。簡單說“三供一業(yè)”移交的過程中，移交資產(chǎn)不交人，富余人員的安置問題是首要的，還有去產(chǎn)能企業(yè)的債務(wù)多問題，債務(wù)資產(chǎn)的處置也是很大的問題難點。
四是煤炭企業(yè)稅費負擔問題仍然沒有得到根本性的解決。今年以來國家大力實施減費降稅的政策措施，煤炭企業(yè)的稅費負擔有所減輕，其中尤其是增值稅下降最為明顯，從16%降到13%，但是稅費負擔仍然比較重。煤炭企業(yè)的稅費負擔仍然接近30%，而且這個數(shù)字還不包括職工五險一金，煤炭企業(yè)增值稅稅負高于工業(yè)領(lǐng)域其他行業(yè)。
五是煤炭企業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展比較繁重。近年來，雖然不少的大型企業(yè)聚焦能源革命，結(jié)合各自的自身優(yōu)勢不斷培育一些新的動能和產(chǎn)能，探索一些轉(zhuǎn)型的發(fā)展之路，但是面臨很多的問題。
1、非煤產(chǎn)業(yè)占用資金量大、盈利能力低，企業(yè)經(jīng)營收益大多數(shù)以煤為主。
2、引進和培育轉(zhuǎn)型項目上缺少核心的技術(shù)和缺乏優(yōu)秀的創(chuàng)新人才和團隊。
3、老舊礦區(qū)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，尤其是獨立工礦區(qū)的發(fā)展難度依然比較大，尤其是工傷病亡遺屬特殊群體生活比較困難。
這是轉(zhuǎn)型過程中面臨的5點新的問題和新的困難。
第三，針對下半年市場走勢的，李昕予以如下分析。
當前經(jīng)濟形勢怎么看，怎么判斷？李昕認為，一是正確的認識和明確一點，正確認識到我國經(jīng)濟長期向好的趨勢是不會改變的，作為煤炭行業(yè)，這一點要堅定信心。
二是高度關(guān)注當前經(jīng)濟運行穩(wěn)中有變，變中有憂的新形勢。歸上的工業(yè)增加值只有5.8%，固定資產(chǎn)投資增長5.7%，環(huán)比有所回落。今明兩年我們面臨可以預(yù)料和難以預(yù)料的風險挑戰(zhàn)會更多，分析原因我們感覺固然有國內(nèi)外短期的原因影響，主要是長期積累的結(jié)構(gòu)性問題在短期內(nèi)的反映。近年的實踐看，我們國家經(jīng)濟運行的穩(wěn)定性和韌性還是明顯增強的。從有關(guān)機構(gòu)和專家認為，今明兩年GDP還將在6%以上，即便較過去我們認為有所放緩，出現(xiàn)同時也要看到運行中的下行壓力和不確定因素增多。
從需求看，談到這兒首先要確定一個基本的事實，當前對煤炭工業(yè)的發(fā)展有基本的定位，從我們的國情出發(fā)，煤炭在相當長時間內(nèi)仍然是我們國家的基本能源，這個基本事實和定位是要確定的，而且短時間內(nèi)也改變不了。短期的市場需求走勢分析，一方面是增量的問題，我們國家經(jīng)濟穩(wěn)中向好、穩(wěn)中有進的長期發(fā)展態(tài)勢沒有改變，經(jīng)濟增長正在向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，將進一步拉動能源的需求，根據(jù)相關(guān)行業(yè)的預(yù)測，2019年全社會供電量增長將會在5.5%左右的水平。生鐵、粗鋼、水泥前七個月的產(chǎn)量達到6.79%、7.2%，我們判斷全年仍將保持適度的增長，化工行業(yè)用煤也會增長，但是增幅不會特別大。其他用煤行業(yè)隨著散煤治理的力度加大，可能會進一步減少，增量仍然是保持繼續(xù)的增長態(tài)勢。
增速來看，國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的不確定性因素也在增加，經(jīng)濟增速有可能有所放緩，同時科技進步、國家治理大氣環(huán)境、節(jié)能減排、非化石能源對煤炭的替代作用不斷增強，煤炭的增速將會有所下降，這是量和速的概念。
初步判斷，今后幾年煤炭在我國一次能源中的比重還會有所下降，但消費總量不會太大，或?qū)⒈３指呶坏牟▌討B(tài)勢，整體呈現(xiàn)今后幾年會是高位的波動態(tài)勢。
從供應(yīng)看，一方面當前的煤炭產(chǎn)能仍然比較大，國家能源局有相關(guān)的數(shù)據(jù)公示一批數(shù)據(jù)，我不再具體展開講。
總體產(chǎn)能相對過剩將會成為今后一個時期的常態(tài)，而且隨著鐵路運輸部門的積極落實，運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，鐵路運力將進一步增加，這也是速的概念。同時我們也看到目前一些老煤礦的安全環(huán)保基礎(chǔ)還是不牢固，超能力生產(chǎn)，安全生產(chǎn)的問題時有發(fā)生，多種因素的影響，一些地區(qū)的產(chǎn)能規(guī)模還會有所減弱。總的趨勢，隨著煤礦安全生產(chǎn)設(shè)施的不斷完善、環(huán)保設(shè)施的不斷到位，產(chǎn)能利用率將會提高，煤炭有效供給質(zhì)量會不斷提升。
總體預(yù)計，今年的煤炭消費將繼續(xù)保持基本的平衡，總體煤炭的消費還是平衡的態(tài)勢，增量不會太大。國內(nèi)煤炭的產(chǎn)能釋放加快，主要煤炭運輸通道和能力不斷增加，轉(zhuǎn)運力提升，煤炭的供應(yīng)能力進一步增強，煤炭市場供需逐步向?qū)捤煞较蜣D(zhuǎn)變，這個態(tài)勢有可能會顯現(xiàn)。
從近期看，消費是平穩(wěn)的，轉(zhuǎn)運能力是提升的，供給能力是增加的，而且主要的耗煤行業(yè)火電負增長，庫存處于高位，這些都是需要我們密切關(guān)注的因素。
對于應(yīng)對辦法，李昕提出如下幾點：
一是今后煤炭行業(yè)自身發(fā)展必須要以更好的滿足人民生活美好需求為出發(fā)點和落腳點，深入落實新的發(fā)展理念，走好幾條路，可持續(xù)發(fā)展之路要走在生命至上的安全之路，走清潔開發(fā)、清潔運輸、清潔使用環(huán)保之路，主要體現(xiàn)在三點：
1、行業(yè)發(fā)展繼續(xù)堅持煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不動搖，著力鞏固去產(chǎn)能的成果，堅決防止已經(jīng)退出的落后產(chǎn)能死灰復(fù)燃。
2、堅持上大壓小，增優(yōu)減劣，加快釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。
3、統(tǒng)籌做好職工安置和資產(chǎn)處置安排。
二是準確把握市場走勢，促進煤炭市場高質(zhì)量的動態(tài)平衡，高度關(guān)注宏觀經(jīng)濟的變化，高度關(guān)注國家推動能源革命、生態(tài)文明建設(shè)，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、控制煤炭消費總量和安全生產(chǎn)一系列政策措施對市場的影響。高度關(guān)注煤炭主要煤業(yè)消費變化和主要用戶港口變化，要全面落實國家的措施。
三是加快結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，要加強規(guī)劃戰(zhàn)略的研究，堅持科技發(fā)展實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展、加快企業(yè)兼并重組和產(chǎn)業(yè)融合、推動企業(yè)商業(yè)模式的創(chuàng)新。
